舞剑低语的个人资料

2023年全国教育统计的关键数据 1.2016-2017年全面二孩的婴儿潮涌入小学。小学招生1877.88万人，同比增加176.5万人； 2.初中生源稳定，招生1754.63万人，同比增加23.25万人，但未达峰。预计2012年婴儿潮首个顶峰的孩子将在2024-2025年入学，2024-2025年初中新生将超过1800万； 3.普高招生967.8万人再创历史新高，约59.32%初中毕业生可升入普高，中职招生454.04万人，普职比2.13：1； 4.高等教育毛入学率60.2%，普通本专科招生1042.22万人，本专比0.88：1； 5.研究生教育逐渐大众化，招生130.17万人，其中博士15.33万人，硕士114.84万人； 6.特殊教育招生15.5万人； 7.学前教育毛入园率91.1%，比上年提高1.4个百分点。在园幼儿4092.98万人，同比减少534.6万人，连续两年减少。

2月PMI重要分项走势一楼为新订单。

加大力度发展机器人产业已经刻不容缓了很明显，国内汽车业已经很卷了，2023年国内市场大约2600万辆（自产2500万进口几十万），极限也就3000万辆。汽车出海也很难，中东不缺油，富有国家必定要求在当地建整车厂与配套厂，穷国发电供电都难，买得起车的人也不多，2023年出口大约500万辆，未来的极限估计就出口800万辆海外生产400万辆。光伏同理，这几年产能扩大了几倍，现有产能已大幅溢出，以硅片为例隆基和中环两家就能满足需求了。加上调峰储能跟不上发电进度，未来三年必定一堆中小厂倒闭以出清产能。海风和光热则因为调峰问题前景依旧可观。 2020-2022年这一波新能源大爆发已步入尾声。元宇宙比较难。以前我也认为随着数字媒体技术的爆发，线下旅行娱乐等等都会像线下零售业一样逐渐萧条。2023年的实情告诉我，为了保就业，暂时要用“出门经济”收割消费者，暂时不会大力发展元宇宙，甚至连一度繁荣的线上办公都倒退了。但是呢，我个人认为服务业脱实向虚是历史的大趋势，所以技术和人才储备是有必要的。储备的路径其实就两条：AI和机器人。 AI这块我国和老美的差距非常大，单就算力都不是一个级别的，英伟达深耕AI20年，阿斯麦二代EUV都交付了国内还没动静，中芯对DUV的应用水平也不如英特尔（英特尔可以用DUV做13代酷睿），只能相信后人的智慧。而且因为国内半导体企业的市场不如美企，研发资金也就跟不上，有差距越拉越大的风险。机器人这块国内拥有巨大的工业和应急应用市场，研发资金就能跟上，应该着重发展。优先发展工业机器人和特种机器人，逐渐向服务机器人大力拓展。工业机器人是基础，服务机器人是未来。

五经普分省分行业瞎猜版预测整合了各行业2021-2023年分省关键数据，赋予一定权重计算得出的。租赁和商务服务业、水利环境与公共设施业、居民服务与修理业等由于缺数据直接用常住人口。再根据文旅部的2023年星级饭店住宿情况略微上调了部分省份三产。本预测注重限上单位数据，放大了不同省份的差距，仅供参考。

21世纪第二个十年各行业发展情况只有七个二级行业有每年的实际增速，教育卫生我自定了个实际增速，别的就不知道怎么弄了。凑合看分行业就业人口摘自七普10%抽样调查。

综合就业人口、规工营收、建筑业总包产值等计算得出的根据各地服务人口数、教职工数、卫生人员数给了保底三产增加值后调整了一下。两翼规工营收占比原来不足10%

部分省份2024年财政对比河南只看见省本级，跳过。 2023年一般公共预算支出四川增长6.9%，山东增长3.7%，四川实现了对山东的超越。不过一般公共预算收入四川较山东还有较大差距。转移支付上四川6861亿（+5.7%），山东3941亿（+6.3%）。支出项目上看，四川农林水和交通支出较多，山东教育支出较多。 ———— 2024年预算，四川预计税收与非税均实现增长，山东则倚重税收增长。四川加大对教育、城乡社区建设、交通运输的投入，山东则保持平稳运行。

最近最好不要碰基建股 2023年虽然公布的固投是正增长的，但我去统计局官网查了一下，2023年新开工项目投资只有6个省份是正增长的，而且几个经济大省都是负的，也就是说2023年的基建股财报很大一部分是在做以前未竣工的项目在支撑。而且化债论现在炒得越来越火了，贵州、云南已经连续两年CT债净融资为负，辽吉黑和甘青也出现了CT债净融资为负的现象，重庆的2024年预算里我看了一下专项债提前批新增限额也大幅缩水了。国铁也没有了几年前一年一万公里新线的魄力2024年目标居然是投产新线1000公里以上。

渝中和江北还是市里的亲儿子 2024年各区县人均一般公共预算转移支付（不含共同财政事权转移支付）预算草案，渝中以3813元高居主城十一区首位。大渡口、九龙坡与巴南不足1000元，江北和北碚则在2000元及以上。非主城区均在1000元以上，其中万州、长寿、江津、合川、永川、大足、璧山、铜梁、潼南、荣昌低于全市平均水平。主城新区人均补助仅高于中心城区242元，体现了近年来中心城区对周边区县产业辐射取得了巨大的成果。

四个直辖市2024年预算可以看出： 1.科技、教育这些关乎未来的项目，各地均愿意加大投入。北上的科技和教育断崖式领先于津渝，经费都不是一个级别的。 2.农林水增大投入比城乡社区更受重视。这两项经费关系着非交通的基建投入，北上也是领先很多。重庆农村面积广大，需要的资金很多。 3.上海预计的增值税增速最高，天津预计非税收入负增，重庆则盘活资产增加国有资源有偿使用收入，北京比较中庸，各地增收手段并不一致。 4.北上都预计卖地收入负增，津渝则预计卖地收入增长。

2024年一季度GDP预计环比增长0.8% 一季度GDP预计环比增长0.8%，同比增长4.0%。要达到中科院预测中心的一季度同比5.0%是不现实的，因为需要1.8%的环比增速，2023年一季度才2.1%，2024年一季度1.8%可能性不高。历年一季度环比增速都不高的，2021年和2022年都是0.6%，2023年特殊也只有2.1%，即使是这个0.8%的预估我个人也认为是偏高的。 —————— 二季度GDP预计环比增长1.2%，同比增长4.6%；这个1.4%是参考的2021年二季度保持景气的1.4%，2023年二季度再度转弱的0.6%我没采用 —————— 三季度GDP预计环比增长1.4%，同比增长4.5%；这个是参考2023年三季度再度加大刺激力度得到1.5%增速，适当下修一点得出的。 —————— 四季度GDP预计环比增长1.1%，同比增长4.6%；参考的2023年四季度的1.0%，2019年四季度的1.2%。 —————— 仍维持名义GDP133万亿左右的预测（126.05×1.044×1.01），全年增长4.4%，不变价GDP增长约0.12个2008年，现价GDP增长约6.9万亿元。 —————— 中科院预测中心预测的四个季度环比增速分别为1.8%、0.9%、1.7%、0.9%

2023年各地劳动生产率事实上，一切GDP都是劳动产生的（劳动价值论），三千米深的金矿也是勘探、生产开采设备、挖掘、提炼后才具备价值。不工作只消费的，也是消费的其它劳动者提供的商品和服务，GDP仍旧是劳动者劳动产生的。人懒，只计算了20-59岁就业人口，并作为分母。令人惊讶的是，只有北京达到了全国平均水平的2倍，拥有10%就业人口的广东只略微高于全国平均水平。

连续三年回调后A股非银大盘股估值终于和美股差不多了如图，美股市值101-500的股平均PE在16倍左右，A股沪深300的278只非银股平均PE也在16倍左右。由于阿里业绩大幅下滑，目前恒生科技的PE也在16-17倍。所以目前来看，A股大盘股的估值是合理的

甘肃省2024年财政预算甘肃西扼河西走廊，东有长庆油田，理论上发展潜力应该挺不错的 2024年一般公共预算： 1.税收收入212亿； 2.非税收入86亿； 3.上级返还133亿； 4.一般性转移支付2513亿； 5.专项转移支付96亿； 6.上解收入扣除-43.84亿； 7.从政府性基金预算调入5亿； 8.从国有资本经营预算调入5亿； 9.其它地区援助13.179亿； 10.新增一般债105亿

在昨日的基础上修订了一下严格来说是第三版了，第一版是2022年9月的但找不到了，2023年6月的是第二版。昨日的初稿作废。每版预测编制原因： 1.2022年9月版是根据第六第七次人口普查编制，并对主城区有1700万人口的说法予以初步否定。 2.2023年6月版是实地观察评估，以及结合交通部城市交通数据、各区县七普20-34岁女性人口数、七普分年龄分性别人口数、七普分年龄生育率和分年龄分性别死亡率，对第一版进行修正。 3.2024年2月版是由2023年重庆人口意外净流出，结合各区县50岁及以上老年人口比例、历年城乡人口数及变化、各区县六普与七普20-34岁女性人口数占全市比例变化、各区县2023年新建商品房销售数据、2021-2023年各区县市级产业园区基建投资数据、2021-2022年各区县中小学生师比等数据，对第二版再次修订。

逐项分析重庆2023年财政情况收入大幅增长： 1.国内增值税598.18亿，增长51.8%； 2.企业所得税215.98亿，增长-12.3%； 3.个人所得税80.53亿，增长0.9%； 4.资源税15.37亿，增长20.7%； 5.城市维护建设税94.09亿，增长7.1%； 6.房产税104.5亿，增长11.3%； 7.印花税39.62亿，增长13.9%； 8.城镇土地使用税91.79亿，增长12.6%； 9.土地增值税77.93亿，增长-10.2%； 10.契税103.18亿，增长6%； 11.耕地占用税28.16亿，增长1.7%； 12.车船税19.51亿，增长5.8%； 13.国有资源有偿使用收入618.15亿，增长25.3%； 14.罚没收入57.53亿，增长22.4%； 15.行政事业性收费收入74.42亿，增长3.8%； 16.政府住房基金收入43.89亿，增长-10.6%

2024年更新版在半年前的基础上小修小补。

老龄化严重的地区其实养老金都不太高如图，在沾了现收现付制的光的情况下，仍有很多省份人均职工养老金支付不到人均缴费的2倍，但也有不少地区可以达到3倍以上。这也是为什么上面要求养老金也要转移支付，不同地区养老金水平差异太大了。

过年在公司值班一个人无聊，吧友们有陪我一起看股票的吗？

周四外资的持股动向二楼开更。

一月金融数据观察 1.M1-M2剪刀差收窄。2024年1月M1增速5.9%，M2增速8.7%，增速差收窄至-2.8；2023年1月M1增速6.7%，M2增速12.9%，增速差-5.9。准货币增速放缓，这是好消息，资金沉淀不流通的速率放缓了。 2.贷款和社融超预期。2024年1月新增贷款4.92万亿，新增社融6.5万亿。而之前券商和固收预测的新增贷款在4.5万亿左右，新增社融在6.2万亿左右，均超预期。具体来看外币贷款、银行承兑汇票、企业债券都出现了同比多增，预计进口和投资能短期加速。 3.住户存款同比大幅少增。2024年1月住户存款增加2.53万亿，较2022年1月的5.4万亿和2023年1月的6.17万亿大幅减少。但值得注意的是同样是二月过年的2021年1月1.46万亿，2月3.23万亿。所以2024年年初的住户存款年终奖效应可能也是因为2月过年所以局部推迟。 4.非金融企业存款同比多增近1.9万亿。与3类似，主要受年终奖效应滞后影响，大量企业存款还未转为住户存款。 5.外币存款同比少增。 6.同业拆借利率上升，流动性不够宽松。

2024年能不能复刻2023年的经济大增 2023年在“city walk”、“都市特种兵”、“羊群式旅行”、“仪式感”、“悦己主义”、“直播流量-电商转化”、“黄金热”等消费概念的引领下，城镇居民对GDP增长的贡献超过六成，创多年新高。住户短期消费贷款也出现大幅增长，住户存款增速高位回落。这个趋势在2024年能继续保持吗？如果消费继续扛起经济增长的大旗，确实能极大减轻固投的压力，利于地方化债。

一月物价录得温和上涨不过由于今年2月过年，所以食品烟酒发力较晚。服务业价格涨幅较大。 PPI符合预期，CPI略微低于预期。

节后会不会低开低走？本轮行情回顾：周五预演行情，近百亿资金借道ETF抄底沪深300；周一上午力保中证100（超大盘）护指数，下午两百多亿资金借道ETF抄底中证500和中证1000；周二上午创业板50和港股率先发力上涨，下午权重股回落，科创100、中证500和中证1000继续爆拉，超百亿资金借道ETF追涨中证1000；周三科创100领涨，中证500和中证1000的99%个股上涨，大盘股和小盘股相对低迷，港股高开低走；周四中证500和创业板冲高回落，权重股资金出逃，中证2000大涨，超2000股涨幅超7%，港股低开低走；目前大中小盘都轮动过了，中证800的行情感觉告一段落了，股价1.5元以上的小微盘可能还有一定补涨。

可观测的大资金可观测的部分，其实就百亿级。

还是中盘股猛前天中证500etf成交百亿之后，昨天中证500涨496跌4，今天涨494跌6，上涨比例99%，涨幅也是连续两日宽基第一。

不知不觉地科创100已经反弹18个点了，科创的中盘会不会是反弹主力。

有资金下午进来了 500etf和1000etf都放巨量了

不错不错。上午还暴跌呢，下午拉的都是我持有的，13：20居然翻红了

2023年东北和西部发展都很快一般公共预算收入增速第一被西藏拿下，录得31.7%；吉林位列第二，26.3%；重庆第三，16%。第四的青海（15.9%），第五的新疆（15.3%），第六的四川（13.3%）都在西部。内蒙（9.2%）、云南（10.3%）、贵州（10%）、黑龙江（8.2%）、甘肃（10.6%）、宁夏（9.2%）也高于全国平均水平。得益于收入的高增长，内蒙青海宁夏债务率都下降了约10个百分点。

部分省份2024年预算 1.江苏一般公共预算收入10330亿（+4%），支出16285亿；政府性基金预算收入8777亿，支出9800亿。

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年底超预期大增完成全年目标 2023年12月单月，重庆市一般公共预算收入340.9亿，同比增长28.4%，政府性基金预算收入687.9亿，同比增长59.5%。从全年来看，一般公共预算收入年初预算2280亿，实际2441亿，超额完成7.06%；政府性基金预算收入年初预算1827亿，实际1879亿，超额完成2.85%；国有资本经营预算收入187亿，增长88.1%；社保基金预算收入2635亿，增长1.1%。支出方面，社保就业支出1093.7亿，增长6.9%，占一般公共预算支出1/5以上；教育支出856亿，增长4.1%，卫生健康支出493.4亿，增长1.8%；农林水支出415.7亿，增长5.5%。民生支出较大。 —————— 2023年还本付息支出1899亿，其中还本1536亿，付息363亿。新增债券1469亿，用于科教文卫247亿，用于交通基建203亿，用于农林水78亿。一般债务限额3738亿，余额3714亿；专项债务限额8549亿，余额8544亿。 —————— 转移收入：市级一般公共预算收入中央补助2569亿，市级补助区县1778亿。市级政府性基金预算收入中央补助105亿，市级补助区县883亿。国有资本经营预算收入中央补助1亿，调出到一般公共预算149亿。财政补助社保基金预算683亿。

过去四年个税增长42.2% 虽然2023年个税略低于2022年，但仍旧比2019年增长了42%，同期国内增值税微增11.2%，企业所得税微增10.2%，车辆购置税减少23.4%，个税大幅增长有力地支撑了可用财力的增长。另一方面个税的增长也体现了居民收入增加。 ———————— 支出方面，教育支出增长18.5%，社保就业支出增长35.8%，卫生健康支出增长34.4%，成为支出的三驾马车，民生投入大幅增加。节能环保、城乡社区、农林水和交通运输支出止跌回升，科技支出加速。

买买买，红周四黑周...... 先救香港

一个积极的地方 1963-1991年婴儿潮的人逐渐步入60+年龄，准老年人（50-59岁）数量冲高回落，艰苦行业将迎来工资上涨潮。

北向就一个在大举买入中银香港是gjd在买吧每天几十亿的买。

抄底了抄底了.jpg 底部又被买走了

2023年数据已更完如图，分月数据，12月七省份面积同比增长。

市场还是太缺钱了特别是港股，恒生科技周五下午跌破15倍PE了，2023年五月底还有24倍PE呢，2022年10月底更是36倍PE。好想融资7.4万亿港币把恒科买下来。

七省2023年CT债净偿还截至2023年末，全国CT债余额159622亿元，实现净融资达1.35万亿元。其中辽宁、吉林、黑龙江、贵州、云南、甘肃、青海七省CT债净融资为负，内蒙古自治区净融资仅1亿元：贵州省连续两年净融资为负，2023年仅发行367.14亿（-19.97%），偿还777.92亿（+12.5%），净融资-411亿。存续债务2624亿。甘肃省2023年净融资-153.92亿。云南省连续两年净融资为负，2023年净融资-136.5亿，存续债务1857亿。黑龙江省净融资-101.94亿，存续债仅246亿。吉林省净融资-93.6亿。辽宁省净融资-87.94亿。青海省净融资-26亿。

过去两年九个主要工业国CPI累计涨幅如图。

南向资金已经浮亏超5600亿港币了累计净买入2.91万亿港币，持仓市值才2.349万亿港币，浮亏19.24% 不得不说南向资金投资水平很高，恒指都腰斩了南向资金浮亏还不到两成

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重庆详细数据已知的部分是这样。人均GDP94472元，人均社零约47321元，人均一般公共预算收入约7512元，人均住户存款约9万元，居民杠杆率73-74%。

又是打折的一天哎

高等教育蓬勃发展呀 2022年统招的新生接近1200万人（专科593万，本科476万，研究生124万），其中本科新生女生接近300万人，占比提升至63%。

抠掉IPO那几千亿，过去一年多市值缩水6万多亿我记得前七月市值好像还增长了，应该是8月以后跌没的。

分行业增长情况服务业部分行业取得10%以上增速

今天会复刻先救港股吗虽然恒科昨天暴跌五个点但今天微红，中环已经涨停，绿能和通威也大涨，新能源能不能扛起救市大旗

为什么不买上涨的个股，是因为不喜欢吗？如图。

第一次见指数股不到一元的恒生科技的成份股商汤已经0.95HKD了，折合CNH0.874。

生猪出栏量仍未刷新历史最高记录 2023年生猪出栏72662万头，仍旧比2014年的73510万头少。能繁母猪和生猪存栏量都在减少，预计2024年生猪出栏量少于2023年。

观日经ETF 为什么溢价2-5个点的没人买，溢价18个点的都在疯抢呢

医药生物离触底还有多远呢？疫情三年医院住院人数不增反降，医院收入都下滑了。而2023年全民卫生习惯倒退，门诊和住院人数均创历史新高，医院收入大幅增长，医药企业按说销量不应该很好，营收增长吗？怎么跌得和新能源似的。

2024年1月末住户存款将突破140万亿 2023年住户存款增量16.67万亿，已接近138万亿，较2022年增量的17.9万亿略有减少，但仍为历史第二高数据。每年一月得益于年终奖因素，住户存款都会暴增，如2022年1月环比增加5.4万亿，2023年1月环比增加6.17万亿。所以预计2024年1月住户存款将突破140万亿，约为A股流通市值的2.215倍。商品住宅2005年1月至2023年11月累计销售额148.9万亿，储蓄追上地产成为居民第一大投资方向已是时间问题。

IPO制度改革 IPO该改一改了： 1.新股发行由一个交易日一次改成一个月一次； 2.新股在每月第二周第一个交易日集中申购，当周收盘后公布中签情况； 3.新股在每月第三周第一个交易日集中缴费； 4.新股在次月第一个交易日集中上市； 5.新股上市20个交易日内破发，须保荐机构和原始股股东以1：2的出资比例无限制回购； 6.新股上市三年内跌破发行价的70%，原始股东须无限制回购； 7.A/H股市净率在0.8以下的，每年应拿出不低于上一年度净利润的30%用于回购注销； 8.A/H股市净率在0.6以下的，控股股东应每个交易日增持控股股东以外的流通股的1‰； 9.减半/免征股息税不再面向年度股息高于12万元的纳税人，减少为避税而上市的公司和持有大额股息而躺平的潜在劳动者； 10.鼓励控股股东收购流通股，进行私有化退市。

工业不动产reits价格年初回调个别不动产基金跌停。据悉嘉实京东武汉项目2024年租金下滑13.16%，引发开年大跌。

离2020年的缺口2855不远了还有22个点，不到1%，三年半之约，逢缺必补

自从玩了大A，都消费降级了作为垃圾食品爱好者，2022年还每周都去金拱门汉堡王开封菜坐坐，2023年还能去享多味华莱士坐坐，现在已经网购半成品自己做了，连喷射战士都去不起了