黑风岭绵延八万里，岭上黑石如兽，瘴气似涛，岭下黑风国方圆三千里，城郭皆用玄铁铸就，城门上“万妖来朝”四个金漆大字，被妖气熏得泛着青黑。这岭这国，尽属妖王“玄溟大王”。
玄溟大王本体是万年玄龟成精，修得人身，身高三丈，青面獠牙，颈间挂着百颗妖丹串成的璎珞，走动时叮当作响，映得双目凶光更烈。他座下八万四千小妖，个个青甲黑盔，持狼牙棒、青铜斧，巡山时踏得地皮作响，声传百里；更有七十二洞洞主，各领千数精怪，皆是有些手段的——玄冰洞主能喷千年寒冰，冻住百丈溪流；赤炎先锋善吐三昧真火，烧得顽石成浆；还有那穿山老怪，一日能凿出八百里地道，专能断人后路。若论排场，花果山四万七千小猴虽勇，却比不得这里气象。黑风岭每日进献的妖怪，从清晨到日暮络绎不绝：西海龙宫旁的墨甲蟹将，扛着百颗海珠来；南瞻部洲的金毛犼怪，驮着狮驼岭异果至；就连北俱芦洲的雪狮王，也隔三月便遣小妖送来冰晶玉露。玄溟大王坐在玄铁王座上，只抬眼瞧一眼贡品，便有洞主喝令来人退下，端的是威重如山。他惯用的兵器，是一根“玄铁囚龙棒”，棒长两丈四尺，重一万三千五百斤，棒身盘绕着九条玄铁蛟龙，触物即生黑雾，能锁人元神。寻常妖怪沾着棒风，便会元神溃散，连渣都剩不下。
这日，玄溟大王在岭上聚仙台饮宴，忽闻巡山小妖来报：“大王，西去火焰山路上，有个铁扇公主，生得闭月羞花，身边跟着个牛魔王，听说有万夫不当之勇。玄溟大王闻言，把眼一瞪，将杯中酒泼在地上：“哦？比本王还勇？带本王去瞧瞧！”不多时，黑风岭妖兵倾巢而出，八万小妖列成方阵，七十二洞主簇拥左右，玄溟大王手提囚龙棒，踏一朵黑云，直扑火焰山。那边牛魔王正与铁扇公主在芭蕉洞前晒暖，见天边黑云压来，妖气遮天蔽日，顿时怒喝一声，掣出混铁棍，身高陡长至千丈，青毛倒竖，如一座肉山立在山前：“何处野妖，敢闯俺老牛的地界！”
玄溟大王见铁扇公主果然容貌倾城，笑道：“老牛，这夫人不错，让与本王，饶你不死！”说罢抡起囚龙棒，照着牛魔王头顶便砸。那棒未到，黑雾先至，裹得牛魔王周遭空气都凝如坚冰。牛魔王哪肯示弱，混铁棍横扫而出，两棒相交，“当”的一声，震得火焰山上火石乱飞，地下裂出千丈深沟，连远处唐僧师徒歇脚的客店，都晃得桌凳翻倒。孙悟空捻着金箍棒皱眉：“好个妖气，比那青牛精还烈！”
玄溟大王见一棒未得手，怒喝一声，棒身九条玄铁蛟龙活了过来，张口喷出黑雾，瞬间将方圆百里罩住。牛魔王眼前一黑，只觉元神被无数铁索拉扯，不由心头火起，猛地喷出三昧真火，红焰冲天，竟将黑雾烧得滋滋作响。
“有点意思！”玄溟大王踏云急退，囚龙棒横扫，棒风卷起万钧之力，直逼铁扇公主。牛魔王见状，合身扑上，用后背硬生生受了一棒，只听“咔嚓”声响，他脊骨断了三根，却反手一棍捣在玄溟大王胸口。玄溟大王被打得倒退百丈，撞碎了半座山，喉头一甜，竟喷出一口黑血。他又惊又怒，吼道：“孩儿们，上！”八万小妖蜂拥而上，七十二洞主各施神通：玄冰洞主喷冰，想冻住牛魔王腿脚；赤炎先锋吐火，要烧他皮毛。牛魔王却不慌不忙，从耳中摸出一把芭蕉扇——原是铁扇公主递过来的——迎风一扇，那风不是寻常风，是能吹灭八百里火焰的罡风，顿时将小妖吹得如落叶般纷飞，玄冰化水，烈火熄焰。玄溟大王见手下溃不成军，气得双目赤红，将囚龙棒抛向空中，那棒化作一条千丈玄铁巨龙，张牙舞爪扑向牛魔王。牛魔王也把混铁棍抛起，变作一条万丈青牛，与巨龙缠斗在一处。龙啸牛吼震彻天地，山石崩裂，河水倒流，连天上的日月都被妖气遮得没了踪影。
铁扇公主站在洞前，见牛魔王虽占上风，却也气喘吁吁，便又取出芭蕉扇，运起真力猛扇。那罡风更烈，竟将玄铁巨龙扇得摇晃欲坠。玄溟大王见势不妙，忙收了法宝，吼一声“改日再斗”，化作一道黑光，带着残兵逃回黑风岭去了。火焰山前，牛魔王变回人形，捂着后背笑道：“这玄溟老怪，倒有几分力气，只是忒不知好歹！”铁扇公主递过疗伤丹药，轻声道：“莫要轻敌，看他那黑风岭的排场，怕是还有后手。”远处云端，孙悟空挠挠头，对唐僧道：“师父，这西路上的妖精，一个比一个横，倒比那西天取经还热闹些。”