第1集黑衣人突袭四大圣僧，要抢夺封印了百年的覆雨剑，怒蛟帮帮主浪翻云出手阻止，并推测蒙古第一勇士庞班已重出江湖。圣僧等在树林遇见燕王府侍从韩柏，嘱柏将剑收藏后便随即死去。孤儿风行烈对刚认识的靳冰云一往情深；云送香囊给烈，让他载着随身的玉佩。慈航静斋弟子秦梦瑶奉师傅言静庵之命，
下山
寻找失踪多时之师姐云；瑶在树林遇上烈。瑶与烈在魔师山见云被绑，烈冲上前，为云挡了庞一箭。浪见柏得剑，要开赏剑大会。

第3集朱元璋皇帝欲收买浪，浪拒绝后离去，璋气愤。大将军虚若无劝浪要小心小人。浪得知信遇害，赶往尊信门，在那儿遇见瑶，瑶估计庞还未得到剑。烈带云见师傅厉若海，海听云弹琴后，要烈与她断绝来往，海欲杀云，烈舍命相救，遭海逐出师门。烈发誓永不离弃云，二人成亲。烈一觉醒来不见了云，四出寻找。 柏对信不离不弃，信终被其感动。烈到慈航静斋找云，庵派瑶尾随烈相助。烈见云被挟持，遂答应助庞练‘道心种魔’作为释放云的条件。烈武功尽废，云一剑刺中烈，烈伤心欲绝。瑶以心法去了解烈内心的感觉，得悉云的恶行后险些走火入魔。

第4集瑶担心烈，一直紧随其后，烈虽心灰意冷却仍无怨无悔。媚伏击信等，要追查覆雨剑的下落，幸庵及时出现击退之。信告诉浪剑仍藏于尊信门中，要浪取剑后杀庞。瑶欲助烈平静心绪，烈强吻她，要她知难而退。了无生趣的烈欲借瑶之手了断自己，不果，烈失声痛哭。浪与庵到尊信门取剑，赫见庞出现，三人大打出手，最后却发现剑早已不知所终。 信闻庞借烈练成魔功，心有决定。信要柏代其将一木偶交给廿年不见的妻子白秀秀赔罪，并将四十年功力传予柏；信将功力全传给柏后便死去。瑶助烈以心法镇定心神，瑶在二人闲谈问提起云，烈坚信云必定有其苦衷。云为庞预备酒菜示爱，惜庞表现冷淡，并说早已为云安排了婚事。

第5集瑶往魔师山质问云为何变节，瑶正要以覆雨剑要挟云离去之际，庞出现阻止，云喜见庞紧张自己。柏难抵体内庞大内力，烈欲上前帮助却被他打晕。柏醒来后决定要找高人协助将功力传给烈。浪接庞战书，决定以翻云刀会庞。柏求浪、庵相助，浪指柏不懂武功，勉强传功只会危害性命。 柏、烈传功之际，二人内血相冲，烈惟有自毁经脉免连累柏，浪因此认定烈并非坏人。瑶在市集听到由神偷范良极假扮之说书人提起覆雨剑，跟踪他至树林后却失去了其踪影。烈把琴修理好后柏送给海，柏忍不住告诉海烈的惨况。瑶从一老伯处得知极偷去覆雨剑，及后又在一房子内发现极之画像。

第7集燕王假装被烈挟持，逼虚释放全部丁奴，烈感动。虚提出将月许配给燕王，燕王担心月是否心甘情愿。月表示不欲勉强成亲，柏、烈鼓励她向燕王坦白。柏与月饮酒至天亮，虚寻至，醉醺醺的柏向虚说出月的心话，虚大怒，掴了柏一记耳光。月要求延迟婚事一年，燕王体谅答应。海得悉燕王释放丁奴，震怒。 原来海弟是被蒙古人害死的，故与蒙古人誓不两立。烈欲向海坦白自己是蒙古人的身份，未料海却先质问烈是否蒙古人；海要废烈武功，瑶、柏等合力阻止。瑶怀疑有人挑拨海和烈师徒的感情，与柏往查问海，惊悉告密者竟是云。

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