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유신랑과 비담은 설원랑 일당에게 압송돼 서라벌로 가던 덕만을 구해 낸다. 덕만이 자결하려 했다는 비담의 이야기를 들은 유신랑은 덕만에게 불같이 화를 낸다. 비담 은 배를 구해 유신랑과 덕만을 탈출시키려고 하고 서라벌에서는 덕만을 놓친 미실 과 덕만을 찾아나선 천명에 대해 진평왕 모두 노심초사하는데... 
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천명은 참지못하고 덕만을 만나러 알천과 함께 이서군으로 달려간다. 덕만에게 마지 막으로 공주의 옷을 입혀보면서 눈물짓던 천명은 김유신에게 덕만과 함께 멀리 떠나 라고 한다. 미생의 명을 받은 대남보는 독화살을 준비해 덕만을 죽이려 하다가 그만 엄청난 실수를 하는데...  
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谢谢