2002年1月18日，中国海洋石油有限公司在香港宣布，出资5.85亿美元收购西班牙瑞普索（Repsol-YPE）收购Repsol公司在印尼资产的五大油田的部分权益，这些权益包括：东南苏门答腊（South East Sumatra）65.34%权益，西北爪洼海上（Offshore NW Java）36.72%权益，西马杜拉（West Madura）25.00%权益，坡棱（Poleng TAC）50.00%权益，布劳拉（Blora）16.70%权益。此项收购将为中海油带来每年4000万桶的工作权益产量，成为印度尼西亚海上最大的石油生产商。该交易自2002年1月1日生效。这次并购是在国际金融市场连续调低利率的情况下运作的，当时原油价格处于低位，这使收购资金成本降到了最低，在国际资本市场引起空前反响。

2002年12月20日，中海油与BP签署了资产购买协议，中海油以2.75亿美元的价格向BP收购了印尼东固液化天然气项目的部分股权。该交易自2003年1月1日生效。东固液化天然气项目包括三个产品分成合同区：Berau产品分成合同、Muturi产品分成合同和Wiriagar产品分成合同。中海油通过收购Muturi产品分成合同44％的权益和Wiriagar产品分成合同42.4%的权益， 共向BP收购了东固液化天然气项目相当于12.5%的权益。 东固液化天然气项目的合作伙伴已签订一项为期25年的液化天然气供应合同。根据该合同，自2007年起每年将向中国福建液化天然气接收站项目提供260万吨液化天然气。收购东固液化天然气项目不仅增加了公司的天然气储量，还进一步奠定了公司在印尼的地位，有助于公司在中国快速增长的沿海天然气市场实现其天然气战略。

2003年5月15日，中海油与澳大利亚西北大陆架项目签署了资产购买协议。中海油拟斥资3.48亿美元收购了澳大利亚西北大陆架天然气项目（NWS天然气项目）的上游产品及储量权益，同时，获得了新建合资企业——中国液化天然气合资企业25%的股权，该合资企业将于2006年开始为广东LNG接收站供应来自NWS天然气项目的液化天然气。根据协议规定，中海油将获得NWS项目特定生产许可证、租赁所有权及勘探许可证大约5.3%的权益，同时，公司还将享有未来在已探明储量之外勘探的参与权。如果广东LNG项目的最终供气量增加，公司所购权益将随之增加，收购权益的支付价也将相应增加。中海油的参股，将有助于确保中国从澳大利亚取得安全、可靠的天然气供应。NWS天然气项目是澳大利亚最大的天然气资源项目，合作伙伴包括BP、ChevronTexaco、Shell、BHP、WOODSIDE、MIMI等，因此，此项收购不仅为中海油带来产量和储量的增长，还为公司打开了进入世界级天然气项目、与世界级伙伴合作的大门。

国际公司全资拥有的海外石油马六甲有限公司和马六甲石油有限公司分别拥有印尼马六甲油田32.51%和6.93%的权益,合并权益为39.51％。

在进行了竞标之后，瑞普索与韩国国家石油公司开始进行收购谈判，并在2001年夏天进入关键时期，准备达成协议。不幸的是，由于双方在价格上存在分歧，谈判破裂。瑞普索因此处境艰难，因为他们必须重新进行招标。瑞普索与韩国石油公司谈判失败后，美林投资银行第一个找到中海油，询问是否有兴趣与瑞普索进行谈判。美林在这一事件中地位非常优越，它曾经于1999年在瑞普索收购YPF时担任瑞普索公司的投资顾问之一，并在2001年与瑞士信贷第一波士顿和中银国际一起担任中海油14.3亿美元首次公开发行的主承销商。美林收购部主任Mun Hoong Wong指出：“在那之前，中海油的管理层将精力主要投入到股票公开发行上，在发行完成之后，他们开始审视一些战略性的机会。”在成功进行首次公开发行之后，拥有充足现金的中海油于2001年夏天与瑞普索首次接触。由于处境不同，两家公司对事情的看法也不尽相同，但中海油并不急于做出决定。而另一方面，瑞普索正面临着越来越大的财务压力，尤其是阿根廷危机开始恶化。瑞普索公司当时已成为世界上负债最高的勘探开发公司，并面临着公司股东施加的压力。作为一个国家控股的中国公司，中海油在与瑞普索的谈判中显示出对商业谈判的惊人理解。首先，中海油采取了一步精心设计的策略，要求瑞普索起草一项重新公开竞标的计划。“我们其实想进行谈判达成交易，”中海油首席财务官邱子磊回忆说，“我们认为让瑞普索同意这一想法的可能性非常高。后来瑞普索确实同意了，尽管并不是独家谈判。”中海油认为，瑞普索若重新启动出售程序，将面临极大风险。如果瑞普索真的组织新一轮招标，它将不得不接受买家开出的任何价钱。虽然中海油在一开始拥有很大优势，但随后几个月的谈判过程则非常冗长沉闷而复杂。“瑞普索在谈判中显得非常专业，他们的谈判人员也都具有很强的判断力，”邱子磊说，“在资产谈判中，任何事情都是透明的。所以一方想比另一方占优都是非常艰难的。”但由于瑞普索的作业经理们充分了解他们即将出售的资产的诱人价值，他们的态度非常坚决。一位对这项交易非常熟悉的银行家评论说：“如果不是因为急需还债的话，瑞普索内部高层并不真正愿意出售这些资产。这使得谈判比较艰难。”瑞普索还有其他的买家。其中印尼国家石油公司已经在2001年11月获得了政府的批准，以媒体报道的8亿美元价格收购其中生产能力较高的资产，如东南苏门答腊和西北爪哇海上区块。但卖方坚持要求买家必须收购其出售的所有资产。随着谈判的深入，难度越来越大，但中海油的战略也越来越明朗。与典型的中国国有企业不同，中海油在该交易中毫不犹豫地聘请专家来帮助公司进行资产评估和必要的调查。公司雇来了曾经参与瑞普索与韩国国家石油公司谈判的专家；一家专长于能源领域的伦敦法律事务所——Denton Wilde Sapte，被邀请来作中海油顾问，这家法律事务所也曾经代表过韩国国家石油公司；一家能源领域的技术顾问——Gaffney，Cline & Associates也被聘请来审查项目中储藏的产量。此外，由于曾经在3年之前考虑过购买部分资产，中海油自身也对这部分资产有一定的了解。鉴于所收购资产情况极其复杂，聘请专家显得非常重要。中海油准备购买9项资产，但这些资产的控制结构非常繁杂。这些资产最初属于总部位于德克萨斯州的Maxus能源公司；YPF于1995年收购了Maxus，从而成为这些资产的主人；而瑞普索在并购YPF之前就拥有这些资产的一部分。因此现在的买主将面临大量法律问题。中海油的谈判小组深谙国际市场运作之道，这部分是来自中海油长期与外国伙伴合作的经验，此外，公司高级管理层中有几位曾经在外国石油公司工作过。卫留成掌控着谈判的总体战略方向，日常首席谈判则是杨华，负责集团海外业务的高级副总裁；曹云石，集团高级副总裁，负责收购项目中法律事务，他在产品分成合同方面具有丰富的经验；邱子磊曾获麻省理工大学博士学位，曾任阿科中国公司副总裁。

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