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#城市GDP#梁文锋四小时投资人会议,带来哪些信息? 1. 通往 AGI 的路上,产品只是台阶和副产物,当前不应在 C 端或 B 端产品上耗费过多精力。 2. 3D、视频生成、世界模型等并非主线;多模态只是组件,而非智能本身。 3. 幻觉是长命题,内部归结为产品问题去解决,但不是当前重点。 4. 现阶段最重要的是 Coding Agent,应全力做通用 Agent,垂直领域优先级较低。 5. AI 不缺品味和直觉,缺的是持续学习的能力,这是下一代模型的核心标配。 6. 模型的第一目标是“我们自己好用”,这是实现 AGI 的最快路径。 7. 实现持续学习后会迎来渐进奇点(AI 加速 AI 研发),这之后才是具身智能,也是智能的终点。 8. DeepSeek 的长期愿景是 AGI,技术路线从去年的 CoT 到今年的 Agent,再到下一步的持续学习。 9. 只赚合理利润,拒绝利润最大化,通过大幅降价让大众充分使用。 10. 低成本是架构优化的结果,算力紧缺时高效率意味着能训练更大的模型。 11. 大模型竞争的差距最终体现在成本(首要)、时间(其次)和用户体验。 12. 团队稳定性是不可退让的底线,也是当前最大的风险点。 13. 开源是“克制”的战略,是适合当前规模公司的最佳甜蜜点(Sweet Point)。 14. AI 将占据未来 GDP 的 10%,试图独占利益会被历史抛弃,开源能增加做成 AGI 的概率。15. 开源模型与内部部署模型完全一致,毫无保留。 16. 不愿与任何大厂或小厂为敌,甚至愿意协助同行做得更好。 17. 国内大模型公司最终会收敛,不需要那么多玩家,大模型公司也拿不走行业大部分利润。 18. 国内人才并不短缺;Scaling Law 依然成立,做大模型是因为只有这么多资源,而非模型已足够完美。 19. 用几分之一的算力,将技术差距缩短至 3-6 个月,以此改写 AI 叙事。 20. 不争一时的流量或超级 App 地位,不在意眼前的“芝麻”,只看重 AGI 这个“西瓜”。 21. DeepSeek 是时代与现实的产物,不刻意模仿;只要做成 AGI,商业价值与机会自然会到来。
#城市GDP#来简单分析一下长鑫存储,苏州暴涨 最近长鑫存储和苏州产业链的股价暴涨,热闹得不行,但很多人根本不知道原因,连长鑫的存储芯片是干啥用的都搞不懂,就知道盯着利润数字狂欢。其实这波暴涨背后,核心是AI基建需求爆发和政策强推国产化 政府给AI大厂下了明确订单,要求必须用国产配件,合肥、苏州、武汉这些地方的企业直接吃到红利,利润暴涨,网友也跟着起哄,形势一片热闹。但别光看表面:这些国产厂技术比国际巨头(比如海力士)差了两代以上,长鑫和海力士比,顶多算个“鸡头”,人家才是真“凤凰”。说白了,这是政府在保护,用宏观调控把订单堆给国内企业,让它们“赚未来十年的钱”,长鑫未来两年利润可能冲到3000亿/年。但记住,AI基建不可能一直狂飙,等需求到头了,这些工厂的利润还能不能持续就难说了。再看另一边,腾讯阿里股价暴跌,为啥?因为它们才是AI大模型的金主,得不断烧钱研发和买模组,成本高得吓人,和那些有稳定订单的配件厂形成鲜明对比——一个拼命花钱,一个稳赚订单,此消彼长。之前有个苏州网友吹嘘“苏州技术卡国内AI脖子”,这种话简直可笑,真当自己和三星、英伟达一个级别了?技术差距摆着呢,别自嗨。说到底,股价暴涨暴跌背后都有基本面逻辑。国内现在很多人迷信实体企业,觉得“玩实的”比“玩虚的”强,其实多半是认知不够——C端商业化要持续盈利,得深入市场厮杀;ToB工厂靠订单吃饭,面临抄袭内卷和同质化风险,根本没法和海外技术壁垒巨头比。所以别瞎蹭热度,把两类企业混为一谈。理性点:短期看政策红利,长期还得看技术突破。闭眼狂踩或狂吹,除了忽悠自己,兜里也不会多一分钱。懂逻辑,才能看清这波热潮背后的真相。
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