根据中国信通院数据，2018年我国数字经济规模总量达到31.3万亿元，占当年我国GDP总量的比重达34.8%。可见随着数字技术、产品、服务的加速发展渗透，各行各业都在实现全面的数字化和智能化转型。而作为重塑企业运营管理的客户关系管理系统（CRM），无疑也将成为企业数字化发展中的重要一环。

面对企业高速的数字化转型发展，目前市场上传统的CRM却仍存在着智能化不足的情况，无法很好地适应企业运营管理需求——数据仍依靠人工录入，大大影响效率的提升；而录入的数据在短期内又缺乏明显易见的效果，从而无法快速实现数据价值的转化；同时管理上需要制定大量规则，导致工作流程复杂等。这些问题导致了传统CRM软件实施成功率走低，越来越无法适应时代发展，也无法帮助企业解决效率和管理问题。