《21世纪经济报道》联合中融信托通过调查问卷的方式，对财富人士传承中的关注点进行了一次大型调研，值得关注的是，对于家族信托的功能，受访者更关注的功能是财富的有效传承和家族成员保障，其次则为税收筹划、债务隔离和婚姻风险防范。同时，随着受访者财富规模的增长，在家族信托的各类功能中，受访者对于信息保密(保护财富隐私)的需求、税收筹划需求和家族特殊目的执行的需求则存在明显上升，这也要求家族信托服务机构不断提高的自身的专业素养和服务能力，为客户制定出符合自身需求的家族信托产品。