202X年，Frisk打通了第3遍屠杀线，把，Chara（这里不是第一个掉下来的孩子）在新家夺取了Frisk的灵魂，重置后开启了另一条时间线，在203X年挑拨人类与怪物大战，怪物战败。
怪物们决心改变这一切，杀死了4名人类儿童，把他们的灵魂装在容器中，传说中，只要有6名人类灵魂就能成为【神】
直到第5名人类的出现，它们第一次意识到人类灵魂的强大。
国王组织皇室科学家研究对策，发明了灵魂融合机，将那4名儿童的灵魂融合，它们发现，这种灵魂特征，不是决心，而是另一种它们从没发现过的……
203X年，第六名儿童坠落，被4名儿童的灵魂吞噬。Wither（时间线1的第一个掉落的孩子，因病而死，灵魂特征导致Flowey死亡）出现在了这一片地底世界。