1、通过AFP资格认证考试
　　AFP资格认证考试为CFP资格认证考试的第一阶段，课程为金融理财原理，共计108学时。通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》，从而满足参加AFP资格考试的要求。
2、获得《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》
　　在完成AFP考试后，学员可参加CFP第二阶段的考试，即高级金融理财课程。它包括“投资规划”、“风险管理与保险规划”、“个人税务与遗产筹划”、和“员工福利与退休计划”四门专业课，以及综合案例演练，共计132小时。通过结业考试，学员可获得《国际金融理财师培训合格证书》。
　　3、直接报考报考CFP资格认证考试条件
　　拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考CFP资格认证考试。