注册财务策划师，简称为RFP，是国际注册财务策划师公会认证的权威金融资质。注册财务策划师RFP的主要职责是为企业及个人客户提供全方位的专业资产配置方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足客户长期的生活目标和财务目标。

注册财务策划师RFP资格认证起源于英国，1984年在英国正式注册成立的国际注册财务策划师公会(IARFP)是最有影响的金融理财认证机构。

　在国际化和本土化共举的前提下，国际注册财务策划师公会的目标是全球范围培养认可各成员国注册财务策划师的职业道德、职业要求和从业方式等各方面的标准，并提高全球范围内公众对金融策划工作的认同。RFP作为一种权威个人理财专业资格，已成为国际范围内开展个人理财业务认可的通行证。在国外商业银行业，拥有多少RFP是衡量该行个人理财策划服务水平的重要标准之一。

RFP的建立与现状
　　RFP的全称是注册财务策划师(Registered Financial Planner)，又译为理财策划师或金融理财师，由国际注册财务策划师公会安排考试并认证。其发展可以追溯到1969年，一批不同领域的金融行业专业人士在相聚于伦敦，提出关注客户的需求和目标比关注金融单一产品销售更重要的服务理念和专业精神，并开始推动涉及客户生活方方面面“财务规划”的概念和方法。1984年，国际注册财务策划师公会IARFP成立，目前除英国外，RFP 会员遍布 80 多个国家和地区，包括在中国大陆已拥有20000多名会员。本会的主要宗旨是为社会提供专业认可的财务策划人才，并为这些专业的财务策划师授予注册会员资格。

本会有副会员(AIRFP)、正式会员(IRFP)和资深会员(FIRFP)三个级别;除英国、俄国、日本外，本会应中国教育部门要求，并开发了中文教学及考试系统。为增进国际会员学术交流，我们还计划在中国内地陆续推出衔接英国大学皇家 MBA 学位读程。
上一篇：RFP对个人理财的重要性及必要性