Drizella用黑暗诅咒来威胁，Henry和灰姑娘只好用一种极端的方式来保护Lucy和其他人，Regina也被迫做出一个难以预估的抉择，在小镇上，Regina要和Henry一起去旧金山找她的姐姐，但当他知道了Lucy昏迷的消息之后，Henry立刻回到了Lucy身边，与此同时，女巫Gother取得了Anastasia的信任，他们一行人的联手，可能会有致命的后果……
（本集Zelena和女儿Robin上线）