金兀术逃至江北后，未见宋军追击，惊魂方定，休整部队后放弃北返打算，率军准备围攻楚州(淮安)和承州(高邮)。时值建炎四年(1130年)七月，江北面临战火风云，宋军统帅张浚推荐岳飞担当江北抗金重任，高宗准奏，“擢岳飞为通泰镇抚使兼知泰州”。岳飞在宜兴接旨后抓紧操练三军，准备北上抗击金兵。八月，金兵围攻楚州，江北战事紧张。八月十九日，岳飞率军从宜兴誓师北上，二十三日，全军到达江阴渡口，因一时舟船缺少而滞留于江南。岳飞心急如焚，亲率一队轻骑先行过江，于八月二十六日到达泰州城。

此时的泰州城，上年已经受过扬州来犯之敌的劫掠，知州曾班降金而去，城池无兵驻守，街市萧条，满目疮痍。岳飞安抚百姓，加强城防，严肃军纪，对百姓秋毫无犯，深得百姓拥戴。待大军到泰稍息，为救楚保泰，岳飞率军经三墩(三垛)开赴前线。此时承州沦陷，岳飞一面飞报朝廷，一面转战于承楚之间，血战月余，牵制敌军，“三战三捷”。承楚二州既陷，宋高宗“诏飞还守通泰”，岳飞借鉴上年(南宋建炎三年) 柴墟严起抗金得胜的经验，“以泰州无险可守退保柴墟”，“从承州北炭村旋师”忍痛弃泰州奔柴墟。一路上金兵前阻后截，金兀术骄横气盛，决心复建康败仗之仇，紧咬岳家军不放。

岳家军边退边战，从“北炭村至柴墟，屡战屡胜”挫败了金兵锐气，在柴墟城外扎营，严阵以待。此时敌强我弱，岳飞奉旨“如不可守，且于沙洲保护百姓，伺机掩击”。此时柴墟地带，因避战乱从两淮地区逃奔至此的难民，有万余之众。视民为父母的岳飞，以掩护百姓安全撤退为首任，为防金兵追击，决定以攻为守再挫金兵锐气。当时柴墟(口岸)南与西两面临江，北有环溪(刁铺)，河网交叉，有利岳家军与敌周旋。金兵蠢蠢欲动，南坝桥大战爆发在即。