飞扬动力开单时如何填写客户信息
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飞起吹牛 楼主
用户在使用我们软件的时候,再开业务单据的时候。
便希望能够在开单的时候直接选择客户信息。这里就要用到客户录入这个功能了。
客户录入的方法分为选择已有客户和直接录入两种方式:
1.选择已有客户:点击“客户”录入框右边“…”按纽可以选择已有客户,
或在客户下拉列表中点击“浏览”选择,
选择后和此客户相关的“联系人”,“联系地址”,“联系电话” , ”送货地址”等相关信息会自动添加进来。
2.直接录入: 直接录入过程中系统会弹出下拉列表,会列出和已录入内容相匹配的客户列表,
如果未找到有匹配,则会以红色字体显示,点“确定”后系统自动创建此客户。
(注:创建的客户自动分类到“临时新增”类目下,用户可进入“基础档案”- “往来单位”中调整此客户的所属类别)
这样录入完成之后,以后在开单时,就能够快速选择好客户了。
在录入完客户信息之后,还可以选择经手人录入
3.经手人录入: 经手人即是业务员,是指谁谈成的这笔业务,和制单人有区别;录入方式同客户录入方式;
录入好经手人之后,每次选择经手人就可以直接选择,不用重复添加
2016年09月19日 08点09分 1
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