12.Midnight FantasyRap> When I see you my heart skips a beat.I'm getting ready to tell you how I feel.너를 만난 건 행운이야 이렇게 빠져버릴줄이야솜사탕같은 널 녹일래 짝사랑은 그만둘래내 사랑 그댄 정말 아름다운걸 이렇게 내 맘이 떨린적도 없는걸오늘도 내 맘은 midnight fantasy어떻게하면 가까워질 수 있을까 자꾸 그대 눈앞에 비치면 좋을까이렇게 오늘도 midnight fantasy(어쩔수 없어) 자꾸 쳐다보는 날 그대가 애인이 있어도(그대가 내게) 웃어주는 그날 난 그대를 사랑한다고 널 내품에 두겠다고 I say너를 쳐다보는것 맞아 그래 눈치채고 만것도 알아니가 임자있는 여자라 해도 괜찮아한심하게 여겨도 좋아 내가 상처받을 것도 잘 알아그래 난 사랑에 빠져버렸네그대를 처음 봤던 그 순간 이후로 얼마나 시간이 흘렀는지는 몰라도매일 밤 내 맘은 midnight fantasy(어쩔수 없어) 자꾸 쳐다보는 날그대가 애인이 있어도(그대가 내게) 웃어주는 그날난 그대를 사랑한다고 널 내품에 두겠다고 I say너를 쳐다보는것 맞아 그래 눈치채고 만것도 알아 니가 임자있는 여자라 해도 괜찮아한심하게 여겨도 좋아 내가 상처받을 것도 잘 알아 그래 난 사랑에 빠져버렸네내 사랑이 이렇게 자라나서나를 힘겹게 만들어도 변하는것 없어요너를 쳐다보는것 맞아 그래 눈치채고 만것도 알아 니가 임자있는 여자라 해도 괜찮아한심하게 여겨도 좋아 내가 상처받을 것도 잘 알아그래 난 사랑에 빠져버렸네 Rap> 빠져버린 걸 날 수 없는 걸 이런 내가 나도 첨인 걸 사랑이란 걸시간이 가도, 무슨일 있어도, 너만은 지켜 내 목숨 다바쳐 평생 너와 꿈을 꾸고 싶어 이젠 내 맘 그대곁에 둘게