郭靖和梅超风一见钟情，遇到了狠毒有心计的黄蓉当第三者，后来梅超风为了救黄蓉苦练九阴白骨爪，练的人不人女不女。。。黄蓉和善良单纯的欧阳克偶遇，巧合间发生了关系，黄蓉由此怀孕，欧阳锋带欧阳克去桃花岛提亲，黄药师遇到了欧阳锋这个昔年的情敌。。。就当欧阳克和黄蓉即将结婚之际，黄蓉的母亲冯衡现身，原来冯衡并没有死，回忆了当年的故事：以前五绝都爱冯衡，为了她五人华山论剑。。。王重阳得胜，得到冯衡却纵欲过度英年早逝。于是下嫁师弟周伯通由他照顾冯衡。黄药师施展诡计终于从周伯通手中抢到了冯衡，后生下一女就是黄蓉。可冯衡现身也是逼不得已，原来冯衡一开始就有喜欢之人，竟是欧阳锋，两人早有鱼水之欢，而且育有一子就是欧阳克！冯衡嫁给黄药师后一直受虐待，无奈装死。。。黄蓉知道后伤心欲绝，但是为了肚里的孩子，她想到了郭靖，两人春宵一刻，郭靖喜当爹。。