明朝那些愚蠢的使臣，信心满满地离开日本，渡海回国，准备向皇帝汇报和谈的成绩，没准还做着升官的美梦。他们前脚刚走，丰臣秀吉便征调十二万大军，兵船二百余只，再度大规模侵犯朝鲜。本来人家就是用“封贡”来麻痹明朝，赢得喘息之机，从而进行突袭。 后来日本军队偷袭美国珍珠港也是用了这一招，战争打响前，日本外交官还假装诚心诚意和美国人谈判。　　万历二十五（1597）年正月十五，本是元宵佳节，明廷接到辽东副总兵的急报，倭军已战舰如云，到了朝鲜釜山港，紧接着朝鲜派使臣叩阙乞兵。被丰臣秀吉涮了一道的万历帝勃然大怒，署兵科给事中徐成楚更是火上浇油，因为日本再度兴兵的理由是明朝册封的诏书过于轻侮，册封仪礼不郑重，徐给谏说，哪有兴兵十数万，浮海数千里，来争一繁文缛节的事情。至此，万历帝彻底明白自始至终日本人就不想讲和，接下来当然是追究那些极力主和而疏于战备的官员责任。兵部尚书石星以“谄贼酿患，欺君误国”的罪名处以极刑。　这年二月，援朝的战时军事机构再度组成，朝廷命令大同的回族将领（明朝回族人群星灿烂）、也曾在宁夏平叛中战功卓著的麻贵，统兵入朝，这员大将选得不错。而朝鲜军务总经略杨镐，则所托非人，这是个善于推卸责任的庸官。----明朝重文轻武，战场上武将得听文官的。杨镐还没到任，就上疏要求朝鲜官民为大明军队提供粮食，供应军饷。疆土狭窄的朝鲜已饱经战火，哪能有力量保障援朝明军的后勤？大国出兵支援藩国，当然是自己保障后勤。这兵还没进朝鲜，已经和朝鲜国君臣产生了矛盾，这仗如何打下去？　小无赖沈惟敬耍小聪明误了大事，皇帝当然不会放过他，下诏逮捕他入狱。此时他还在釜山，一看大事不好就留在这里不回国了，因为他和日本打交道很多，彼此混熟了。看到明朝皇帝要自己的项上人头，竟然摇身一变，成了倭寇的向导，经常出入釜山的大街小巷。明朝军队到了朝鲜，第一件事就是组成“敌后武工队”锄奸，麻贵等人设计诱骗他接近明朝军士，然后将其逮捕，绑进大营。-----等待他的自然是身首异处。　此番日军侵朝，明朝和日本已经知道对方的底牌了，和是不可能的了，都做好了持久战的准备。日军将领小西行长在朝鲜建造碉堡、城楼，加藤清正命令军士就地屯田，储藏淡水。而此时，明朝尚在应付西南土司杨应龙的叛乱，现有兵力不足，只能在国内开始大规模募兵，一下子双方僵持下来了。　日军等不及了，从釜山倾巢北上，当年八月，攻占了闲山、南原等地，进逼王京汉城。三千明朝援军全军覆没。闲山是朝鲜半岛西部出海口，此地丢了，日本军可扬帆直达山东半岛，明廷震动。此时，兵部侍郎总督蓟辽军务的邢玠带兵进入王京。九月，汉城保卫战打响了，双方在稷山金岛坪决战，明军大捷，王京之围顿解，日军不得不往南退却。由于明朝持续增兵，到了万历二十五年年底，双方力量对比发生了变化，从敌强我弱变成了我强敌弱，对日最后一战的时机到来了。