level 9
山水相逢day
楼主
首先消费不行，人口下滑的前提不用说
1房地产极其配套属于人口下滑和供应过剩双重暴击，最无解
2白酒也是缩量市场，包括医药，且白酒没有海外市场可扩展，医药又不能靠政策刺激，妥妥下坡路
3化工不提细分领域，整体产能过剩还在底部周期徘徊看不到希望
3家电行业受地产影响，但是有海外市场可扩产，汽车同理且对合资的替代空间很大，这两样一定程度上同时拥有消费品和必需品的双重属性，政策刺激效果非常好，属中规中矩
4光伏风电貌似冲底部周期起来了，但是短期空间不大
5煤炭金属钢铁猪肉这些都是明牌的，不值得潜伏，随时能上车
6人工智能，算力，通讯，新能源车，电池，人形机器人这些产业链都能算科技，也是仅有的增量市场了，不炒这些大盘恐怕还要回到2600![[捂嘴笑]](/static/emoticons/u6342u5634u7b11.png)
2025年10月30日 04点10分
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1房地产极其配套属于人口下滑和供应过剩双重暴击，最无解
2白酒也是缩量市场，包括医药，且白酒没有海外市场可扩展，医药又不能靠政策刺激，妥妥下坡路
3化工不提细分领域，整体产能过剩还在底部周期徘徊看不到希望
3家电行业受地产影响，但是有海外市场可扩产，汽车同理且对合资的替代空间很大，这两样一定程度上同时拥有消费品和必需品的双重属性，政策刺激效果非常好，属中规中矩
4光伏风电貌似冲底部周期起来了，但是短期空间不大
5煤炭金属钢铁猪肉这些都是明牌的，不值得潜伏，随时能上车
6人工智能，算力，通讯，新能源车，电池，人形机器人这些产业链都能算科技，也是仅有的增量市场了，不炒这些大盘恐怕还要回到2600
![[呵呵]](/static/emoticons/u5475u5475.png)
![[太开心]](/static/emoticons/u592au5f00u5fc3.png)
![[真棒]](/static/emoticons/u771fu68d2.png)
![[笑眼]](/static/emoticons/u7b11u773c.png)
![[滑稽]](/static/emoticons/u6ed1u7a3d.png)
![[阴险]](/static/emoticons/u9634u9669.png)
![[哈哈]](/static/emoticons/u54c8u54c8.png)
