忘老魔不给力 忘老魔不给力
我很有个性,所以不需要签名。
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关于养猪股今天我想从投资角度谈一个专业问题 某个重大事件对投资机会的影响,换句话说由于某些突发的政治,经济,气候,自然等等各种因素引起某个行业或者个股出现了基本面的重大改变,所形成的投资机会。我这里用了一个限定词:“重大”,一般的只有短期或者短时间影响的不在我论述范围内。 我举两个我亲身参与的投资机会:2015-2016年的新能源汽车和2010-2011年的工程机械 首先说新能源汽车行业,这个我想不光我,其他参与其中的人都有印象,当时的疯狂,2015年4月我国发布《2016-2020年推广应用财政支持政策的通知》决定未来五年继续实施新能源汽车补贴,自此之后更是出台了多项支持新能源汽车发展的政策,而推动新能源汽车行业发展也成为了我国的基本国策,自此以后为响应国家号召,行业内的各个企业都开始了大发展步伐,扩充电池产能,上游资源价格暴涨,先有碳酸锂后有钴,行业内涌现出了不计其数的涨4-5倍大牛股,赣锋,华友,天赐、多氟多等等,新能源汽车行业是典型的由于政策推动使行业基本面出现了重大变化的例子 接着再说工程机械行业:2008年国家出台的四万亿基建投资,使工程机械行业基本面出现了重大改变,2009-2011年行业持续高景气,有兴趣的朋友可以去翻看一下三一重工的走势图,低点到高点20倍空间,市值突破1000亿。 其他还有很多例子,都是由某个特定的事件造成行业或个股基本面的重大改变,那我说的这些和养猪有什么关系,目前养猪行业就出现了特定事件对行业基本面的重大改变,也就是非瘟疫情来袭。如果没有这次非瘟疫情,养猪行业起码到2020年基本是没什么机会的,即使未来周期向上,可能也是比较平缓的不会出现剧烈波动。但是这次非瘟疫情的突发事件彻底改变了行业周期进程以及行业竞争格局。使行业出现了重大投资机会。 大家对非瘟疫情在我国的发展的认识也是一个逐步的深入过程,刚开始觉得并不严重对行业影响不大,8,9月份的时候可以从很多行业专家和上市公司调研的分析中看出来。可是慢慢随着时间的推移,到了10,11月份,才发现实际情况完全不是想象的情况,尤其是我自己通过深入调研后发现非瘟疫情在有些地方已经严重到要失控的程度,而对行业的影响也比当初预计的要严重的多得多,昨天我已经说了,非瘟疫情使猪周期大幅提前,而且下一轮周期可能波动幅度更大。 咱们以保守中性的观点给几个公司估一下值,周期底部用头均市值估值,周期高点就要用市盈率估值了: 假设2020年生猪出栏均价18-20元,给10倍pe: 牧原2000万头出栏,盈利130-170亿,预期市值1300亿-1700亿,目前市值628亿 正邦1000万头出栏,生猪盈利55-75亿,饲料盈利3-4亿,总盈利60-80亿,预期市值600-800亿,目前市值130亿 天邦700万头出栏,盈利40-50亿,预期市值400-500亿,目前市值77亿 有人可能会问你怎么知道猪周期会来,因为这来源我对行业深入了解,我一直都说做投资没有了解就没有发言权,根据我这段时间调研,研究了解的非瘟疫情对养猪行业的影响,我认为明年猪周期到来是有极大概率的,概率有多少?80-90%应该有,而且目前没有什因素能阻止这轮周期的到来,因为非瘟疫情短期无法控制。 投资到底投资的是什么,投资的是概率,投资没有100%绝对的事情,投资养猪股,我认为在大概率而且有这么大空间的时候就可以下手,当然未来我也会每天都关注行业的信息,以及行业发展变化,并根据最新情况修正我的观点。 2019年让我们拭目以待。
今天我想阐述一个问题,为什么白羽鸡最近起来了? 我是去年就不看好白羽鸡了,但是最近我转变观点了,跟鸡圈一些专业人士交流,以前大部分人也是不看好白羽鸡2019年表现的,现在也一致又都看好了,为什么?就是由于非瘟,我做周期股从来都是量化做,不能量化我不碰。你要说靠语言描述就能做周期股成功的,我没见过。 说正题,先说猪的缺口,猪到底会出现多大缺口,由于非瘟和其他一些因素,我个人认为猪的年化出栏将减少1亿到1.5亿头,如果咱们国家生猪年出栏6.8-7亿头是均衡的,那估计2020年的出栏量可能只有不到6亿了,能繁母猪产能比高点减少500-700万头。 咱们假设供应减少1亿头猪,每头出栏体重220斤左右,产肉率按75%算,这1亿头猪的猪肉产量是多少?猪肉产量=出栏肥猪头数*平均每头重量*产肉率,一亿头猪的猪肉产量是825万吨。 好了假设猪肉缺口825万吨,用什么替代?一部分可能吃素?那绝大多数人还是会用其他肉替代,尤其是主要消费的工厂学校食堂等,肯定会找替代品,牛羊肉?价格高销量小,无法完成替代任务,海鲜肉,味道不一样,两者转化率不会太高,不可能说我以前吃猪,现在天天吃鱼虾替代,那最可能而且产量最大也比较经济实惠的就是禽肉,禽肉1年产量2400万吨,但是如果把鸭肉鹅肉鸽子肉的900万吨的销量除去之后,鸡肉实际产量只有1500万吨,而其中白羽鸡出栏42亿只左右,肉产量781万吨,黄羽鸡出栏37亿只,产肉440万吨,从工业化的角度讲肯定优先白羽鸡,毕竟黄羽鸡的分布地区还比较有限。 最后说重点,猪肉留下的800多万吨缺口,超过白羽鸡一年的出栏量,也就是40亿只,也就是把鸡一年的出栏都填上都弥补不了猪肉缺口,所以鸡猪必须共振。 这就是我对现在白羽鸡一些看法,当然我不会买我有更好选择 最后和大家说一下,投资成功靠的是什么?是研究实力,是投资逻辑,是客观的分析。靠嘴是没办法把股票吹起来的。
从混感和东北的猪价暴涨看金猪年 东北猪价暴涨了,怎么个暴涨法?从年前几天每斤3.5元的价格直接窜到目前均价5.5-6元,有的地方已经出现了6-7元的高价,这些天东北猪外调了吗?没有,这说明什么问题?说明东北已经彻底完成了去产能的任务,甚至某些地区已经从产区变成了销区,这个说法一点不夸张,东三省整体产能去化估计40%,而且还在进行中,比如目前混感依然肆虐,我估计很少有人能够预计东北短期价格涨这么多,包括我,竟然价格超过了北方几乎所有省份,甚至南方一些地区,这就是疫情的威力产能几个月就彻底干光了,东北不论现在大猪小猪肥猪母猪几乎是都没有了,仔猪据说竟然有400-500的高价格了。但是很可惜,很多人在3-4块钱把猪都卖了,估计马上大家就将看到由于价格差距东北将从外省调猪了,这在过去几乎是天方夜谭。 在说混感,这个话题比较敏感,简短说,这代表了政策转向,以后估计很少看到非瘟报道了,估计全是蓝耳混感在中国大地肆虐。 有一件事大家要知道,2006年高致病蓝耳病夏季在中国大爆发,但是2007年上半年疫苗就研制出来了,而且当时强制免疫,但大家记住现在这个病是没有疫苗的,乐观估计2-3年能出来。当年有疫苗之后产能很快就稳定并且恢复了,但是目前的疫情如果长期没有疫苗会出现什么情况,大家自己想,这病沾上就几乎要清栏的。 2019-2020年中国猪市将出现什么情况,一个地区一个地区完成去产能,东北已经完成产能去化,猪价已经进入上涨周期,下一步就将是目前肆虐最严重的河南,河北,山东,苏皖等地,当产能去化完成,也就是整个北方地区,猪价周期自然就反转了 2019年的金猪年可能比预计来的还要早。
最后一贴,关于贴吧删帖事件! 睡眠不是很好,都失眠了! 这会儿发帖把那删帖那事儿说说吧。 首先我承认,我不是一个合格的吧务。因为各种原因,我最近半年没多少时间关注贴吧! 这个吧倾注我我们当初很多的心血。 记得刚创建贴吧的时候因为知名度不高,创建3个月了关注量才三千多人,这个时候我们的吧主@精锐铁骑兵 自掏腰包搞抢楼送现金活动!我们几个吧务到处打广告,到处开帖子拉人!我们在三天时间把关注量提高到了2万人。我们当时真的很有成就感,那个时候的贴吧一片和谐,很少有水贴,广告贴,诈骗帖之内的! 现在贴吧人多起来了,各种各样的帖子布满全屏!我有时候点开贴吧我都以为进了D8。 可以说这个贴吧是我们看着长大的!我对这个贴吧有着深厚的感情。 上前天我删了一个水帖,楼主恶意报复(导致最近几天有人恶意挖坟)已经严重影响到贴吧的正常交流,对这事儿我向各位吧友道歉! 今天我将辞掉吧务一职!我不希望因为我的原因导致整个贴吧不得安宁。 同时那哥们如果看到这里,我希望你能收手,斤斤计较不是男人干的事儿,以后的路还很长,凡事太较真就是跟自己过不去!能屈能伸叫男人,能伸不能屈的叫女人! 吧务一职确实不好干,我自认为我是个洒脱的人,但是偶尔我也会受气!没有哪个吧务能做到完美,希望各位能够体谅理解一下我们的吧务! 谢谢大家百忙之中抽出时间看我废话! 最近忙着给我儿子赚奶粉钱,所以我会退出帖吧!最后祝大家钞票多多,财源滚滚。
我要生了,吧友们送我点经验吧! 1.乌克兰:大哥,老毛子要砍我腿! 美国:你没事儿惹他干啥啊! 乌克兰:我没惹啊!我啥都没干啊!呜呜呜 美国:别哭,没事,我跟欧盟罩你! 2.美国:兄弟,是不是给你闲的,你要动我小弟肯定不行! 俄罗斯:没你事儿啊!一边玩去!急眼了连你一块削! 美国:你等着啊! 3.美国:咱是不是得给老毛子点颜色看看了! 欧盟:大哥我们听你的! 英国:俄哥你别闹!再闹收拾你啊! 俄罗斯:都滚一边去,一群小B崽子!动我一个试试! 4.俄罗斯:小中,这事儿你不说句话啊! 中国:哥,我找飞机呢! 俄罗斯:那你也得吱个声啊!你到底跟谁好! 中国:强烈抗议! 俄罗斯:艹!是我要干别人!你抗议啊! 中国:啊?错了!习惯了!保持克制! 俄罗斯:得了,你还是找飞机去吧! 5.克里米亚:小乌,你别得色!我可抱着大腿了! 乌克兰:小B!别装逼,你看我干你不! 克里米亚:我向世界宣布,我跟俄老大混了! 6.乌克兰:呜呜呜,俄哥,我也没招你没惹你的!你这是干啥啊!有啥话不能好好说呢! 俄罗斯:滚犊子,你给我憋回去!在嚎脑瓜子给你剁下来! 7.乌克兰:哥,咋整啊!腿让人砍了! 美国:没事!看我不收拾他! 8.美国:老毛子现在有点得瑟了!咋整? 欧盟:干他! 英国:要干你们干啊, 我可不干! 美国:干他不太现实!这事儿基本定了,小乌腿让他砍了!咱还不能往死得罪他,还得给 小乌找回点面子!咋整? 欧盟:制裁他!不让他上咱们这旅游! 英国:咱不承认小乌腿被砍了! 美国:好,就这么办 9.美国:我宣布,不让俄罗斯来欧盟还有我们这旅游了!也不承认小乌的腿被砍了! 俄罗斯:爱几把咋地咋地!小克,以后就跟哥混!我看谁还敢欺负你! 克里米亚:好的,哥! 10.俄罗斯:这事儿都快完了!你能整点有用的不? 中国:保持中立!各方冷静! 俄罗斯:去,接着找飞机去吧! 后续: 美国:你这么明着动我的人我多没面子啊! 俄罗斯:别整那没用的!管好你自己得了!给我整急眼了把日本划给小中了! 日本:关我啥事儿啊?我招你惹你了! 俄罗斯:别BB!早晚干你! 中国:绝对支持! 俄罗斯:接着找飞机去! 美国:得,兄弟!这事儿就这么地了!以后注意点啊! 俄罗斯:别几把让我注意!我就这样!不服干我!艹! 美国:兄弟们!走!
关于余额宝的作用[转] 每日理财: 余额宝收益下降值得长期投资吗   问:以前,我对理财一 无所知,后来,受余额宝流行的影响,我也加入了理财的队伍。去年12月,我购买了5000元的余额宝,2个月的时间,我获得了几十元的收益,让我第一次感 受到了理财的乐趣。可有专家说,余额宝的高收益不可持续,近期收益也的确出现了下降,请问余额宝是不是不适合长线投资?如果不买余额宝,还可以买什么理财 产品?   首先,经过媒体的广泛传播,我想你一定知道余额宝究竟是什么产品了,它不过就是 一款货币基金。那么,货币基金的主要功能是什么呢?通常,货币基金是用来进行现金管理的。从余额宝的名称上看,它也体现了这一点。由于每天我们都可能需要 一些活钱,因此管理好现金将伴随我们终身,从这个角度来说,余额宝这类产品就值得长期拥有。   其次,既然余额宝是用来管理现金的工具,我们就不必过分关注其收益率,只要收益率超过活期存款就可以了。随着市场资金紧张的状况得到一定的缓解,余额宝的收益率有所下降也是非常正常的现象。   第 三,对于你来说,由于投入的金额很低,收益率高低对你的影响基本可以忽略。就算余额宝的收益率可以长期保持在6%的水平上,你一年的收益也就是300元, 这不是一个多了不起的数字。如果收益率降到4%,你的收益降为200元,比6%时少了100元,这会对你的生活产生重大影响吗?显然不会。在余额宝没有出 来前,你这5000元估计是存在活期账户里,一年也没什么收益,你不是一样过得挺好吗?现在有了余额宝,你每年可以多200~300元,这又能给你的生活 带来多少改变呢?可能出去吃几顿饭就没了。当然,有些理财专家会 告诉你,复利是世界第八大奇迹,只要坚持下去,奇迹就会发生。按6%的收益率计算,60年后,5000元可以增值到16.5万元,看起来是一个很了不起的 成就。可要知道,2013年全国城镇职工的平均月工资接近4000元,按5%的增长速度计算,60年后月平均收入在7.5万元,16.5万元仅相当于2个 多月的社会平均工资,依然不会给你的生活带来多大变化。要想让生活有重大的改变,你只有选择高风险高收益的产品,比如可以10年涨10倍的股票(年化收益 率26%)。即便如此,5000元变到500万元也需要30年,30年后的500万元恐怕还无法在北京上海等中心城市买一套普通住宅。   要想通过理财改变生活,你必须加大投入,如果你每个月可以投资500元到余额宝中,一年就可以增加6000元,这远多于你前期投入的5000元所产生的效益。等到你的资金积累到一定数量后,再根据你的实际需求,寻找适合自己的长期投资产品不迟。   另外,你一定要充分发挥自身的价值,让自己的人力资源产生更高的效益,如果你每月的收入能增加1000元,一年就可以增加1.2万元收入,这可以让你的可投资资产迅速增加,对改变你的生活起到更积极的作用。   余额宝的诞生让更多的人认识到了理财的重要性,也让更多人体验了理财的快乐,但我们千万不要错误地认为理财就是买一两款收益比较高的产品。余额宝的主要功能就是帮我们管理现金,最多还带点普及理财知识的作用,仅此而已。
中国人真的要逆天,意大利兰博基尼车队在华训练 大赛前轮胎被偷 一项国际大赛举办前的半个多 月,在广东珠海训练的意大利一支车 队,被窃贼偷走了轮胎和轮毂。记者 昨日从珠海市公安局高新分局获悉, 因迅速破案并从北京追回赃物,意大 利兰博基尼Super Trofeo国际车队昨天 如期参加了在日本举行的兰博基尼大 奖赛。 据介绍,作案的阿浩和阿杰是偷 轮胎惯犯,9月5日凌晨2时许,两人趁 着夜色偷盗一辆停在珠海赛车场路口 汽车上的赛车轮胎。 经清点,被盗赛车轮胎37条,轮 毂16个。若不追回这批轮胎轮毂,该 国际车将不能参加在日本举办的兰 博基尼大奖赛,届时,车队要承担上 千万元的重大损失。 接到任务后,珠海警方成立了专 案组。9月7日,专案组最终在湛江找 到两名犯罪嫌疑人,两人交代轮胎和 轮毂都已经卖给一个名为孙某荣的 人,其在广州轮胎市场工作。 警方找到孙某荣后,孙某荣很快 供述,其在广州已经将轮胎和轮毂卖 给一个叫麦某胜的男子。 令人失望的是,轮胎和轮毂并不 在麦某胜的手上,他已经转手给了广 州两家不同的店铺。其中最远的已经 卖到了北京且安装在别人的车上在使 用了。最后,专案组民警以公安机关 的名义直接联系到各个轮胎轮毂买 家,并最终追回所有被盗的轮胎轮 毂。 据珠海警方表示,目前龙某德仍 然在逃,阿浩、阿杰、孙某荣、麦某 胜则已经被公安机关依法刑事拘留, 案件仍在审理当中。
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