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关于CFP系列认证授权培训机构的重要声明　　现代国际金融理财标准（上海）有限公司（英文为FPSB China）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行CFP®系列资格认证和CFP系列商标管理的机构。　　截至目前，FPSB China 正式授权开展CFP系列资格认证面授培训和网络培训的机构包括：北京当代金融培训有限公司上海当代金融培训有限公司西南财经大学国际CFP成都项目中心星汉灿烂（广州）人力资源服务有限公司　　近期，在社会上出现一些组织及个人，未经 FPSB China 授权从事金融理财师AFP资格认证培训活动。这些组织或个人假借“标委会”、“金标委”或 FPSB China 授权培训机构合作名义，向银行、金融机构、其他目标客户公司和个人学员进行虚假宣传和招生工作，在社会上造成了恶劣的影响，直接损害了消费者的利益，严重侵害了 FPSB China 和CFP系列资格认证体系的声誉。　　4E认证体系是CFP系列资格认证核心理念。作为4E标准之一的教育(Education)，一贯受到重视，为保证教育水平和质量，现代国际金融理财标准（上海）有限公司对CFP系列资格认证的培训授权具备严格考核体系。未经FPSB China 授权，任何组织及个人不得以任何方式擅自从事CFP系列资格认证培训，不得假借FPSB China 及授权培训机构合作的名义，虚假宣传招徕生源；未经许可，任何组织及个人不得将CFP系列商标使用在其出版物、网站及宣传资料中。　　以上行为，均构成侵权行为，现代国际金融理财标准（上海）有限公司将保留追述相关组织及个人法律责任。　　现代国际金融理财标准（上海）有限公司郑重提示银行、金融机构及个人：参加CFP系列资格认证培训，请认准FPSB China 授权相关培训资质的机构，谨防假冒。现代国际金融理财标准（上海）有限公司二〇一九年六月　　FPSB China严正提示，参加CFP资格认证培训请认准以上授权培训机构。对于未经授权的培训机构及其宣传手段，敬告金融机构及其个人予以警示： 1、未经授权和许可，擅自使用CFP系列资格的商标　　CFP系列认证的商标包括：　　该类机构未经FPSB China许可，擅自将CFP系列商标使用在其出版物、网站及宣传资料上，严重侵犯了CFP系列商标权。 2、通常假借“标委会”、“金标委”或是与 FPSB China 授权培训机构合作的名义，虚假宣传招揽生源　　一些机构谎称与“北京当代”联合招生，大肆散发宣传资料，其行为侵害了相关培训机构的合法权益，扰乱了市场秩序，严重损害了消费者的利益。 3、承诺“包通过”、“通过率100%” 　　现代国际金融理财标准（上海）有限公司正式授权金融理财师资格认证的培训机构，绝不会以任何方式承诺“包通过”、“通过率100%”。　　凡声称“包通过，否则退款、减免学费、免费再学”的机构均非享有正规授权的培训机构。在此提示银行等金融机构及个人学员提高警惕、谨防受骗。 4、代做作业及代考等违规行为　　现代国际金融理财标准（上海）有限公司正式授权的培训机构致力于提供全方位金融理财和金融管理的专业培训，为中国金融理财业培养专业人才。但一些组织或个人却背道而驰，他们收取学员钱物，代替学员做作业，使学员花了钱却学无所成，不仅严重影响了学员的自身职业发展，也给所在单位造成财务和人力资源的双重损失。为实现其“包通过”的承诺，个别组织或个人还为学员提供“代考”服务。为此，FPSB China郑重提示受训机构及学员，FPSB China将取消作弊学员的考试成绩和未来的学习资格，并将上述情况向所在单位进行通报。近年来，已有不少考生由于此类考试作弊行为受到了所在单位的严厉处分，其中不乏中高级管理者。

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关于CFP的常见问题解答 1. 什么是金融理财？答：金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括，人的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。金融理财具体过程可分为六个步骤： A. 建立与定位理财师与客户的关系金融理财师应该解释并以书面形式说明将向客户提供的服务，金融理财师以及客户各自的责任都应得到严格界定。理财师应对其薪酬给付方式向客户明确说明。理财师与客户应就合作期限及决策方式达成一致。 B．收集客户金融信息，包括客户理财目标金融理财师应向客户收集有关信息，客户及理财师应各自陈述对客户个人生活目标及理财目标的构想，完成讨论和实施决策的时间框架，并对风险做出评估。在提出具体理财建议之前，理财师应将所有相关信息收集完整。 C. 分析评估客户财务状况金融理财师应分析并评估客户的状况并就需要采取的理财措施做出决策。根据客户所需要的服务类型，金融理财师可能提供的理财建议包括资产、负债、现金流、保险覆盖度、投资组合及避税战略等各方面的分析。 D.起草并提出金融理财建议及备选方案金融理财师应在客户所提供的信息的基础上提出与理财目标相对应的理财建议。理财师应与客户进行充分讨论，力求让客户对理财师的分析及建议有充分的理解和把握，以便于客户做出科学的决策。理财师也应听取客户的意见，对理财建议进行合理修改。 E.实施实现目标的计划方案理财师与客户应就理财计划的实施方案达成一致。理财师可能自己实施理财方案，也可能以“教练”的身份指导客户完成整个理财过程，并在必要时与股东、律师等专业人士进行充分协调。 F.监督方案的实行理财师应与客户就理财计划过程的监督人选达成一致。若监督的实施人为理财师本身，则理财师应及时向客户做出阶段性报告，回顾总结计划的实施并依据情况的变化对理财计划做出修改。 2. 实行金融理财的优势所在？答：金融理财为您的财务决策提供了方向指导及具体方法。通过理财，您可以对一个财务决策对财务其它各个方面的影响进行科学预见并采取有效措施。例如，购买一种金融产品不仅可能缩短您归还贷款的周期，或许还能明显推迟您的退休期。每个理财决策都是整体决策的一部分。只有把握总体，您才能够正确预期决策对您的生活目标会产生什么样的短期或长期影响。通过理财，您还可以较快的适应生活中所发生的各种变化，从而确保自己在通往所设立目标的正确轨道上行进。 3. 您能否自己完成金融理财？答：现在市场上有很多理财软件、杂志和书籍可以帮助个人完成对自己财务的管理。但如果您遇到下述问题之一，寻找专业的金融理财师帮助理财就是一个更好的选择了。 A，在某些方面，您不具备系统的专业知识。例如专业金融理财师可以为您评估您所购买的资产组合的风险系数或根据您家庭变化情况为您指定合理的退休计划。 B．在设立未来目标方面，您想要听取专家意见。 C．您无法抽出时间自己制定理财方案。 D．您遇到了自己无法有效处理的突发或引致重大财务需要的事件，如生育、继承或严重疾病等。 E．您感觉专业理财顾问能够帮助您更有效的对当前财务进行管理。 F．您感觉到了金融理财的紧迫性却不知如何寻找着手进行规划。 4. 谁可以使用CFP专业人士这一称谓？答： CFP专业人士是在达到FPSB China所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准）后所获得的专业称谓。CFP专业人士工作的最终目标是，在客户既定的条件和前提下，运用专业知识与技能，最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。 5. 在众多的金融服务提供者之中，选择CFP/AFP专业人士的原因是什么？答：CFP/AFP专业人士在实施具体理财活动之前会以您的需要为出发点进行科学的财务分析与决策。CFP/AFP专业人士在上岗之前都接受过严格的培训，有能力为您提供完整全面的理财计划，而会计师、投资顾问及股票、证券代理等其他金融服务提供者一般只专注于您财务生活的某个方面。因此在聘用金融服务提供者之前，您需要对其所提供金融服务的范围有较为充分的了解。 6. 何时聘请金融理财师最合理？答:越早进行财务规划，客户从整个理财过程中的受益也就最大，这是理财界人士的共识。但是不论从哪个年龄段开始理财，您都可以从高质量的理财服务中获益。年轻客户通过理财可以较早实现财务决策的科学化，避免浪费和财产的流失。然而由于法律的不断变更和生活环境、条件的变化，中年人和老年人适时调整其财务计划也是很有必要的。 7. 能否对CFP认证作一个简要介绍？答： CFP认证：国际金融理财标准委员会（中国）（英文为FPSB China，简称标委会）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。CFP商标为：CFP,CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™。 AFP认证：标委会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度。AFP认证是CFP认证的第一阶段，申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。金融理财师AFP认证，英文全称为Associate Financial Planner，商标为国际组织在批准中国实行两级认证体系时，明确指出AFP与CFP持照人数之间应当保持一定的差距；在实行多级认证制度的国家，AFP和CFP持照人数之比大约为10：1。与CFP认证一样，AFP认证由国际组织FPSB统一签发。 EFP认证：金融理财管理师EFP持证人，是从事金融理财管理，达到国际金融理财标准委员会（中国）（以下简称“标委会”）所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得认证的专业人士。其注册商标为EFP®、Executive Financial Planner™ 。 CPB 认证：英文全称为Certified Private Banker，是国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）自2008 年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际认证，中文称为认证私人银行家，其注册商标为CPB®、Certified Private Banker™ 。 8. 请问CFP/AFP/EFP/CPB认证培训是如何开展的？答：FPSB China将通过公开和公平的原则，选择和授权教育机构开展CFP/AFP/EFP/CPB认证培训，并由该教育机构颁发AFP/CFP/EFP/CPB认证培训合格证书。获得培训合格证书是参加考试的前提。FPSB China将定期公布所授权的教育机构名录。 9. 能否对AFP认证过程作简要的介绍？答：1.具有大专以上学历，达到标准委员会制定的“4E”标准的申请人，可获得AFP证书。获得《金融理财师AFP培训合格证书》是AFP申请人取得AFP的第一个条件。 AFP培训共108学时，内容包括： ■ 金融理财原理 ■ 投资规划 ■ 个人风险管理与保险规划 ■ 员工福利与退休规划 ■ 个人税务与遗产筹划 ■ 案例分析 2.通过标准委员会组织的AFP考试，是AFP申请人取得AFP的第二个条件。 AFP申请人通过FPSB China组织的AFP考试后，须在4年内向标准委员会提出认证的申请。 3.满足标准委员会制定的从业经验标准是AFP申请人取得AFP的第三个条件。 AFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中，从事金融理财或与金融理财相关的从业经验。 AFP申请人须提交由该申请人的上级领导，或已获得AFP或CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。 4.满足标准委员会制定的职业道德标准是AFP申请人取得AFP的第四个条件。 AFP申请人须同意并恪守标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。 5.AFP申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP证书。AFP证书的有效期为两年，持照人须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。 10.能否对CFP认证过程作简要的介绍？答：1.获得AFP，并达到国际CFP组织认定的“4E”标准的申请人，可获得CFP证书。获得《国际金融理财师CFP培训合格证书》是CFP申请人取得CFP的第一个条件。 2. 通过FPSB China组织的考试，是CFP申请人取得CFP的第二个条件。 CFP申请人通过标准委员会组织的考试后，须在5年内向标准委员会提出认证的申请。 3.满足标准委员会制定的从业经验标准是CFP申请人取得CFP的第三个条件。 CFP申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所或标准委员会认定的其他机构中，从事金融理财或与金融理财相关的工作经验。 CFP申请人须提交由该申请人的上级领导，或已获得CFP证书的专业人士签字的包括从业的机构、时间及职业表现的从业经验证明。标准委员会享有对申请人从业经验有效性的最后认定权。 4.满足标准委员会制定的职业道德标准是CFP申请人取得CFP的第四个条件。申请人须同意并恪守标准委员会发布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。 5.CFP申请人在满足了上述四个条件后即可获得CFP证书。CFP证书的有效期为两年，持照人必须根据《金融理财师继续教育管理办法》，满足标准委员会规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。

CFP系列认证流程 CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。

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大佬帮忙鉴定下，这是什么版本？

关于公布2018年10月CFP/AFP考试时间表的通知现公布2018年10月的考试时间表，报名计划于2018年8月22日（周三）开放：AFP上午9点开始报名，CFP下午14点开始报名。每次考试的考试日期、报名截止日期及打印准考证日期请详见下表: 具体报名流程及报考指南请考生登录http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.fpsbchina.cn&urlrefer=6a57a6a8f90df0e7f5ac69a64066643f进入“关于考试”——“考试介绍”查看。考试报名请登录http://tieba.baidu.com/mo/q/checkurl?url=http%3A%2F%2Fwww.fpsbchina.cn&urlrefer=6a57a6a8f90df0e7f5ac69a64066643f进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击左侧“关于考试”中“考试报名”。国际金融理财标准委员会（中国）

CFP系列认证流程 CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。

金融理财师认证办法为建立和完善中国的金融理财师认证制度，促进中国金融理财业的健康发展，国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，英文缩写为FPSB）授权现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称“FPSB China”）制定本办法。第一章金融理财、金融理财师和金融理财师组织第一条：金融理财是面向个人和家庭的综合性金融服务。它包括，个人和家庭的生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算与管理、个人风险管理与保险规划、投资规划、职业生涯规划、子女养育及教育规划、居住规划、退休计划、个人税务筹划和遗产规划等内容。第二条：金融理财师是从事金融理财，达到FPSB China所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。金融理财师工作的最终目标是，在客户既定的条件和前提下，运用专业知识与技能，最大化地满足客户对财富保值和增值的期盼及其人生不同阶段的财务需求。第三条： FPSB是在全球范围内受到广泛认可的金融理财师认证机构。作为FPSB的成员之一，FPSB China由业界和学术界有丰富从业经验和学术地位、有社会责任感和热心金融理财事业的人士组成，是旨在中国建立金融理财师制度，确立标准，组织考试，认证专业人才，规范职业道德，维护行业秩序的非政府、非营利的组织。第二章中国的金融理财师认证制度第四条：标准委员会决定采用多数FPSB成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即AFP和CFP®认证制度。 AFP的英文全称为ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER™，中文全称为金融理财师。CFP的英文全称为CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™，中文全称为国际金融理财师。申请人获得 AFP 或CFP认证后，可以使用相应的AFP或CFP商标。在本办法中，金融理财师和国际金融理财师统称为金融理财师。第五条：FPSB China在中国进行AFP认证，同时由FPSB授权在中国（香港和台湾地区除外）独家进行CFP认证。第六条：AFP持证人是金融理财师认证申请人在完成CFP认证第一阶段的教育、考试及工作经验和职业道德认证后所获得的专业称谓。CFP认证申请人须取得AFP认证后方可申请CFP认证。第七条：FPSB China将审慎地选择和授权有资质的教育机构开展AFP和CFP认证培训。第三章 AFP认证第八条：具有大专以上学历，达到FPSB China制定的“4E”标准的认证申请人，经认证可获得AFP认证证书。第九条：获得由FPSB China授权的教育机构颁发的AFP认证培训合格证书是AFP认证申请人取得AFP认证的第一个条件。AFP认证培训共108学时，主要内容包括：金融理财原理投资规划个人风险管理与保险规划员工福利与退休计划个人税务与遗产筹划案例分析 AFP认证培训合格证书的有效期为4年。第十条：拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程。第十一条：拥有FPSB China认可的相关证书的AFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。第十二条：通过FPSB China组织的AFP认证考试是AFP认证申请人取得AFP认证的第二个条件。 AFP认证考试时间请以FPSB China发布的通知为准。AFP认证考试共计六小时，分上下午进行。 AFP认证申请人在通过AFP认证考试后须在4年内向FPSB China提出认证申请。第十三条：满足FPSB China制定的从业经验标准是AFP认证申请人取得AFP认证的第三个条件。 AFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构会计师事务所律师事务所 FPSB China认定的其他机构 AFP认证申请人从业经验的时间要求是：具有研究生学历者，须有一年以上（含一年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。具有大学本科学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。具有大专学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。 AFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。第十四条：满足FPSB China制定的职业道德标准是AFP认证申请人取得AFP认证的第四个条件。 AFP认证申请人须同意并恪守FPSB China颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。第十五条：AFP认证申请人在满足上述四个条件后即可获得AFP认证证书。AFP认证证书的有效期为两年，持照人必须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。第四章 CFP认证第十六条：获得AFP认证，并达到FPSB认定的“4E”标准的认证申请人，经认证可获得CFP认证证书。第十七条：获得CFP认证培训合格证书是CFP认证申请人取得CFP认证的第一个条件。CFP认证培训共132学时，主要内容包括：高级投资规划高级个人风险管理与保险规划高级员工福利与退休规划高级个人税务与遗产筹划案例分析综合案例投资规划案例个人风险管理与保险规划案例员工福利与退休规划案例个人税务与遗产案例 CFP认证培训合格证书的有效期为4年。第十八条：拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程。第十九条：拥有FPSB China认可的相关证书的CFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。第二十条：通过FPSB China组织的CFP认证考试是CFP认证申请人取得CFP认证的第二个条件。 CFP认证考试时间请以FPSB China发布的通知为准。CFP认证考试共计12小时，分两天进行。 CFP认证申请人在通过CFP认证考试后须在5年内向FPSB China提出认证申请。第二十一条：满足FPSB China制定的从业经验标准是CFP认证申请人取得CFP认证的第三个条件。 CFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构会计师事务所律师事务所 FPSB China认定的其他机构 CFP认证申请人从业经验的时间要求是：具有研究生学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。具有大学本科学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。具有大专学历者，须有五年以上（含五年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。 CFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。第二十二条：满足FPSB China制定的职业道德标准是CFP认证申请人取得CFP认证的第四个条件。 CFP认证申请人须同意并恪守FPSB China颁布的《金融理财师职业道德准则》、《金融理财师执业操作准则》和《金融理财师纪律处分办法》。第二十三条：CFP认证申请人在满足上述四个条件后即可获得CFP认证证书。CFP认证证书的有效期为两年，持照人必须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求，方可保留其资格。第二十四条：在其他国家或地区获得CFP认证的从业人员在中国申请CFP认证的问题，另文规定。第五章其他第二十五条：本办法自发布之日起正式实施，原金融理财师认证办法即日起废除。第二十六条：本办法的最终解释权归现代国际金融理财标准（上海）有限公司。

为什么要继续教育为什么要继续教育由于现实经济环境的不断变化，公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中，因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此，为了保证CFP®系列持证人的持续胜任能力，各国都制定了继续教育制度。在获得之后，CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习，达到规定的学分要求，并每两年左右提交继续教育报告，完成再认证后才能保留其认证。与此同时，适时增加继续教育学时的要求，提高继续教育标准，是国际组织FPSB对全世界各国家和地区的会员组织提出的要求。国际组织FPSB提出此要求是为了提高CFP系列持证人的职业能力标准，进一步提高持证人的专业水平，维护CFP系列认证高水平高标准的社会声誉。

继续教育内容及形式继续教育内容及形式继续教育的内容分为必修课程和选修课程。　　1. 必修课　　必修课程是持证人在证书有效期内必须修满规定学时的课程，内容包括但不限于FPSB和FPSB China发布的各类制度性文件。新办法规定，持证人在每个证书报告期内必须修满2个学时的必修课。自2012年7月1日起，FPSB China授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育，并向学习必修课的持证人提供全额财务补贴（补贴期限暂定为两年），因此，持证人可以在“金库网培训商城”中免费完成必修课程的学习。　　2. 选修课　　选修课程是持证人在证书有效期内学习的由FPSB China推荐或认可的主题内容，自主学习的课程。新办法规定，持证人可以参加以下形式的选修课程学习：　　(1) FPSB China组织的继续教育活动；　　(2) FPSB China授权的继续教育机构提供的继续教育活动；　　(3) FPSB China组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等；　　(4) FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动；　　(5) 担任FPSB China或FPSB China授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；　　(6) 完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；　　(7) 参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；　　(8) FPSB China认可的其他形式。　　自2012年7月1日起，FPSB China授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育，持证人可以在“金库网继续教育中心”中适当支付一定费用后完成必修课和选修课学习。其中，FPSB China向学习必修课的持证人提供全额财务补贴，向学习选修课的持证人提供30%的财务补贴，补贴期限暂定为两年。

继续教育学时要求新办法规定CFP®系列持证人在有效期内必须完成至少30个学时的继续教育，其中必修课不低于4学时。证书有效期截止时间在2012年12月31日（含12月31日）前的持证人，请按照原办法规定的学时要求完成继续教育；证书有效期截止时间在2013年1月1日之后（含1月1日）的持证人，请按照新办法规定的学时要求完成继续教育。具体要求如下：　　持证人在每个证书报告期内，需进行继续教育学习。未达到继续教育学时要求，则无法进行再认证。证书失效需恢复证书有效的持证人，同样须完成以上继续教育学时要求后，向FPSB China提交证书有效性的申请。