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中航信托-天丰富贷系列结构化集合资金信托项目(12个月,9-9.2% 产品要素 受托人 中航信托股份有限公司 融资方 北京区域符合个人房屋抵押贷款条件的借款人 优先级规模 3000 万元 优先级预期年收益 6个月 12个月 50万元≤认购金额<300万元 7.4%/年 9%/年 300万元≤认购金额 7.6%/年 9.2%/年 信托期限 6个月/12个月 资金用途 用于向个人发放房屋抵押贷款。 分配方式 到期分配 产品优势 1. 北京市现房抵押, 安全性高。 厚泽担保公司以低利率切入房产抵 押贷款市场, 贷款成数控制在房屋评估价的八成以内, 且只做北京 市的现房抵押。 由于长期为银行提供贷款客户的审查, 采用的风 控模型类比银行风控模型,被实践证明风险可控。 2. 北京房屋抵押市场需求旺盛,发展空间较大。 北京市场的存量房 屋有 600 万套左右,按 5%的交易或融资需要, 达到 30 万套以上。 按平均单笔 170 万的融资需要, 整个融资规模将达到 5000 亿的规 模, 其中一半需要非银行金融机构来解决,且融资成本较高。天 丰富贷系列产品的推出,将大大降低优质借款客户的借款成本。 3. 担保方实力强劲,北京市场影响力大。 厚泽担保致力于房屋贷款 领域 11 年, 累计办理各类贷款超过 5 万多笔,已成为北京最大的 担保机构之一。 每年新增管理规模 100 亿,目前总规模 600 多亿。 4. 产品结构化设计, 劣后资金保护, 风控措施完善。 5. 市场稀缺短期高收益产品,流动性强。 风控措施 1、 结构化设计。 优先信托单位与劣后信托单位的比例不低于 4:1; 劣后对优先的退出及信托费用支付承担追加义务。 在各期类优先级信 托单位期满前七天,若信托财产专户中的信托资金不足以满足优先级 信托资金的退出及各种信托税费支付的,中航信托有权要求劣后在收 到中航信托发出的“资金追加通知书”后的一个工作日内追加劣后资 金,以满足优先级信托资金的退出及各种信托税费的支付。 2、 连带责任担保。 厚泽担保公司为每个借款人的还款提供连带责任 担保; 厚泽地产公司及亮角落传媒公司对劣后资金的追加义务承担连 带责任担保; 劣后委托人为自然人时,格上理财公司对劣后资金的追 加义务承担连带责任担保。 3、 实际控制人担保。 厚泽担保公司的实际控制人安立欣、蒋勇对劣 后资金的追加义务承担连带责任担保; 厚泽担保公司的法人代表谢英 华对劣后资金的追加义务承担连带责任担保。 担保方 担保方一: 北京厚泽融资担保有限公司,成立于 2003 年 7 月,注册 资本 1 亿元, 厚泽担保公司从事的是围绕北京本地个人房地产抵押贷 款提供综合性金融服务,厚泽提供了一站式的贷款服务,方便快捷。 厚泽担保在北京信贷市场拥有强大的市场优势,从公司成立至今,公 司累计办理贷款超过 5 万多笔,已成为京城最大的担保机构之一。 目 前二手房按揭贷款市场占比 15%左右,房屋抵押贷款市场占比 3-5% 左右, 短期资金周转市场占比 3%左右。 每年新增信贷管理规模 100 亿,目前总规模 600 多亿。 担保方二: 北京厚泽房地产经纪有限公司,成立于 2005 年,注册资 本 1000 万元,是定位于为国内高端个人和机构客户及来华外籍人员 提供全程的安家置业、商业选址及金融贷款的房地产综合服务提供 商。 担保方三: 北京亮角落广告传媒有限公司,成立于 2005 年 3 月, 致 力于打造一个全国性的新型高效广告传播平台, 目前,亮角落传媒公
中融-君瑞2号信托贷款集合资金(12个月,9.5%-10%) 借款人 青岛青特置业有限公司 产品类别 固定收益类 资金用途 用于补充借款人开发项目后续建安支出和自持物业装修支出 信托规模 2.5亿元人民币(以实际募集规模为准) 信托期限 12个月 付息方式 到期一次性支付本金和收益 预期年化收益率 A1:100万元≤认购金额<300万元,预期年收益率为9.5%; A2:300万元≤认购金额,预期年收益率为10%; 借款人母公司:青特集团有限公司 成立于1998年,是国内重要的特种车辆和汽车零部件生产供应商,与国内知名汽车生产厂如一汽青岛汽车厂、北汽福田等结成战略合作伙伴关系。业务范围还包括:房地产开发、工程施工、国际贸易等多个领域。截至2014年3月,集团资产总额72.95亿元,银行间信用等级A+级。 借款人:青岛青特置业有限公司 成立于2003年,青特集团一级子公司,专营房地产业务,具有房地产一级开发资质,系青岛房企十强企业,迄今已开发青岛市多个住宅及商业项目,累计开发面积95.1万平方米。 股权质押: 青特集团(持有青特置业99%股权),将青特置业30%股权质押予中融信托;青特置业和华建置业(青特华信股东,分别持股72.5%、27.5%),将青特华信100%股权质押予中融信托,相关质押进行工商登记变更。 保证担保: 青特集团与青岛青特众力车桥有限公司(青特集团一级子公司)为青特置业的还款义务提供无限连带责任担保。 项目公司(青特华信)监管: 中融信托派驻监管人员,对项目公司财务、运营、后续开发和销售回款的运用 实施全面监管。
华澳信托长盈59号新湖中宝融资集合资金信托计划 资金用途: 用亍对新湖中宝股份有限公司发放信托贷款,信托贷款用亍新湖中宝 支付贸易业务款项。 受 托 人: 华澳国际信托有限公司 融 资 方 :新湖中宝股份有限公司(A股上市公司,股票代码:600208.SH) 保 管 人: 中信银行上海分行营业部 信托规模 :7亿元(优先级3亿元,次级4亿元) 信托期限 24个月 预期年化 收益率 100万≤投资金额<300万 10% 300万≤投资金额<600万 10.5% 600万≤投资金额<1000万 11% 1000万及以上投资金额 协商利率 起点金额 100万元起 ,10万递增 收益分配 半年付息 融资方新湖中宝介绍 1、公司简介: 新湖中宝股份有限公司是浙江省最大的A股上市公司之一(股票代码:600208SH),注册资本为人民币62.6亿元,为沪深300指数和上证180指数成分股,连续五年被评为被评为中证“金牛百强”。在浙江省244家上市公司中,市值排名第8位(截至2014年2月17日,新湖中宝的市值已达195.91亿元),资产规模排名第3位(总资产规模500亿元)。公司业务涉及房地产(主业)、金融、商业贸易、矿产及旅游等多个行业。 公司主营房地产业务,以“价值地产”为理念,把握大势,准确定位产品,丌断提升品质,创造了“新湖地产”的良好品牌,获得了“中国房地产品牌企业”、“推动中国 城市化进程企业10强”、“中国房地产最具竞争力企业”、“中国地产20年最具影响力企业”等称号,2013年,在由中国房地产研究会、中国房地产业协会不中国房地产测评中心主办的“2013中国房地产上市公司测评成果发布会”上,新湖中宝荣膺“2013中国房地产上市公司企业百强企业”称号,同时荣膺“2013中国房地产上市公司发展速度与项测评”前5强。目前,新湖中宝在全国房地产开发企业中排名第76位。新湖中宝旗下共30多家房地产开发公司,已累计开发30多个房地产项目,在全国二十几个城市开发建筑总量超过1200万平方米。公司目前住宅和商业开发土地储备约927多万平方米,海涂开发土地面积约800万平方米,可满足公司5-8年的开发需求,而丏土地成本相对较低。项目均衡分布在经济相对发达的一、二线城市,贩买力水平高,市场空间大。 公司还广泛涉足金融领域和投资领域,形成了成规模的金融股权投资,目前是盛京银行、成都农村商业银行、吉林银行、湘财证券、新湖期货、上海大智慧等公司的主要股东,金融牌照齐全,隐含着巨大的增值潜力和价值。 2、公司财务状况 截至2012年12月31日,新湖中宝总资产464.60亿元,同比增长31.58%,归属亍上市公司股东的所有者权益125.73亿元, 同比增长28.56%,扣除预收款项后的资产负债率为60.84%, 丏没有未付清的地价款。 2012年,新湖中宝实现营业收入99.09亿元,归属亍上市公司股东的净利润达23.09亿元,其中房地产占比19%,海涂开发32%,商业贸易47%。 风险控制措施 1、结构化设计,次级担保 新湖中宝以对新湖能源的4亿元股东借款认贩信托次级部分。开承诺对新湖能源的股东借款除4亿元次级信托财产外,其余部分都丌先亍信托到期前偿还。 2、100%股权质押 新湖中宝(600208.SH)将其持有的新湖能源有限公司100%股权质押给华澳信托。新湖能源注册资本金5000万元,为新湖中宝全资子公司。截至2013年3月底,资产总计6.7亿,所有者权益1.7亿,待沙子岭煤矿和旧院煤矿投产后,新湖能源的股权价值将有更进一步的提升。 3、个人无限连带责任担保 浙江新湖集团股份有限公司董事长黄伟和其夫人李萍承担连带责任保证担保。 2013年胡润中国富豪榜总榜单上,黄伟、李萍夫妇以185亿元的个人财富,位列 第44位,担保实力雄厚。 4、优质煤矿探矿权抵押 拟抵押的沙子岭煤矿和旧院煤矿探矿权评估值为6.91亿元(评估公司“浙江之源资产评估有限公司”为浙江省首家具有探矿权采矿权评估资格的与业矿业权评估机构),抵押率约为43.42%。 贵州省纳雍县沙子岭煤矿和旧院煤矿的煤炭资源赋存状况是贵州省织纳煤田中最好的矿区之一,两矿区煤质为优质无烟煤,是织纳煤田中的低硫优质煤,发热量普遍在6500-7000大卡之间。按照吨煤销售价格525.64元/吨测算,两个煤矿合计年利润8.5亿元。 交易结构 还款
安信信托-鹏欣民生二号股权收益权投资集合资金信托计划 安信•关爱系列“阳光三号•百姓爱心”系列集合资金信托计划第12号 —鹏欣民生二号股权收益权投资集合资金信托计划 发行机构安信信托融资方 :上海鹏欣集团(房地产一级资质) 募集规模2.7亿元(满1000万可成立) 投资期限24 个月 收益分配按年付息资金门槛30 万 预期收益率 30 万—50 万(不含) 8.3%+浮动 50 万—100 万(不含) 8.8%+浮动 100 万—199 万(不含) 9.8%+浮动 资金用途用于上海鹏欣集团对各省省会城市“水游城”及其配套设施的开发建设 风控措施 1、项目公司100%的股权质押 项目公司35%股权过户至信托名下,剩余65%股权质押至信托名下 2.项目公司土地及在建工程全部抵押给安信信托 项目公司资产抵押充足:项目土地在项目公司申请开发贷前须抵押给安信信托。 在开发贷银行允许的情况下,安信信托有权选择成为上述土地使用权的抵押权人。 若安信信托后续对项目发放开发贷款,项目公司须将土地及在建工程全部抵押给 安信信托。土地及在建工程本息抵押率不足42%。 3 安信信托全程监督整个项目的实施及销售 工程与销售节点设置:项目设置工程与销售节点,约束项目方按约进行工程开发 和项目销售,保障项目按时完工,产生足额的现金流回款,可有效防范流动性风 险。 安信信托主动管理:项目日常开发经营由鹏欣地产负责,安信信托向项目公司派 出董事(须占董事会席位3/5)、财务监管员、工程监管员与销售监管员,从股东 会、董事会、财务、印章、人员等多个层面对项目公司进行主动管理,并对项目 工程、销售、资金运用及招商情况进行动态监管。 4 交易对手实力强大 合作方鹏欣集团,控股资产按市值规模超过330 亿元,净资产规模接近150 亿, 资产,旗下拥有“徐汇星游城”,“南京水游城”等以“鹏欣水游城”为品牌的商 业物业,相关物业年收入超10 亿,年增长率170%。 项目亮点 1.交易对手实力强大,鹏欣集团总部位于上海(房地产一级资质),旗下为国金证券600109、 大康牧业002505、鹏欣资源600490、国中水务600187 四个上市公司的股东单位 2.产品为100 万以下畅打,属于市场稀缺类,满足了大部分客户买信托的愿望 3.信托公司为上海本地安信信托,全国2 家之一的信托上市公司,公司品质优越,风控完整 4.项目位于省会城市,安全边际高于一般二三线城市
中江国际-银象201号湘乡市安置及经济适用房集合资金信托计划 中江国际•银象201号湘乡市安置及经济适用房集合资金信托计划 信托类型 政信类 受托人 中江国际信托股份有限公司 资金募集行 建设银行江西省分行 收益分配 每半年付息 信托规模 1亿 信托期限 两年期 资金用途 湘乡市东山居民新区安置及经济适用房建设项目 预期收益 100万元—299万元为9.5%; 300万元以上(含)10%; 风控措施 1、融资方对湘乡市财政局的应收帐款质押:1.26亿。 2、2亿住宅土地抵押,土地号:湘乡国用(2012)第A0150号。 3、第三方保管:信托资金由中国建设银行股份有限公司湖南省分行保管,监督信托资金按信托合同约定使用,防范风险。 还款来源 1、鑫锦实业的经营性收入; 2、项目销售收入约2.9亿元; 3、湘乡市财政局支付应收账款的划款。 融资方介绍 鑫锦实业由湘乡市财政局出资10000万元成立,占注册资本100%。经济性质:国有独资,成立日期:2013年10月25日经营范围:对城镇化基础设施建设、小城镇综合开发、旧城改造、公寓安置房、保障性住房建设以及政府授权许可的其他城市公共设施建设、旅游业的投资等。截止2014年3月31日公司资产总计308,480,376.73元,其中流动资产308,480,376.73元,无形资产0元;负债和所有者权益总计308,480,376.73元,其中流动负债101,761,759.76元,长期负债0元。资产负债率为32.98%。 项目介绍 本项目为湘乡市东山居民新区建设项目,根据项目规划要求,A地块安置438人,拟建安置房建筑面积约4.38万㎡,场地平整49658.51m3;B地块为经济适用房小区,可居住人数约2200人,拟建经济适用房建筑面积约11.02万㎡,场地平整41368m3。东山居民新区总用地面积为106779平方米,合160.17亩;自建房安置区(A区)用地面积为37164平方米,合55.75亩;经济适用房小区(B区)占地面积为69615平方米,合104.42亩。本项目总投资为24187.70万元,其中:工程费用13340.68万元,工程建设其他费用8628.26万元,预备费947.2万元,预备费1757.52万元,建设期利息461.25万。其资金来源为:通过信托融资10000万元,其余14187.70万元由建设单位自筹。项目建成后房屋、车位等销售收入约2.9亿元。
华鑫信托-武汉恒大鑫谱2期集合资金信托计划 信托规模 5亿元 信托期限 9+3个月 资金用途 :资金用于受让恒大地产集团武汉有限公司所持有的武汉华力置业有限公司100%股权,用于武汉恒大名都项目二期的后续开发建设。 投资人预期收益 A1类:100万元(含)以上300万元(不含),收益率:8.6%/年; A2类:300万元(含)以上,收益率:9%/年 信托财产分配: 到期一次性还本付息。 风控措施 1)华力置业100% 股权质押担保,本息质押率36.6%; 2)武汉恒大承诺对华鑫信托基于标的股权实际取得的收益与约定收益之间的差额承担补足义务; 3)恒大地产集团公司为华力置业按期支付股权收益、武汉恒大履行差额补足义务提供不可撤销连带责任担保。 项目亮点 1. 信托公司实力强大,市场罕见!华鑫信托,注册资本22亿,直接受中国银监会监管!控股股东为世界500强大央企中国华电集团,总资产6544亿,所有项目都按时兑付! 2. 交易对手强大无比,恒大地产集团为本项目如期还款提供不可撤销连带责任担保,恒大2013年实现合约销售回款1003亿,销售额连续三年稳居全国三甲,集团总资产已超3000亿 ,标准普尔将恒大评级提升至稳定,仅次于行业最高的“BBB+”级万科! 3.多家银行授信恒大,中国邮储银行向恒大及其控制的项目公司提供单笔50亿的综合授信,浦发银行向恒大提供单笔200亿的综合授信。 4.项目区位于中部最大城市武汉,国务院批准的中部地区中心城市!被誉为中国经济地理的心脏!2013年被评为中国新一线城市!本项目预计销售回款40亿元以上,武汉恒大集团和广州恒大集团1000亿销售回款作为补充还款。 5. 本项目已通过中国银监会报批,符合“四三二”标准,请投资者注意甄别!
方正东亚-湖南临港集合资金信托计划 国家对外贸易一类港口区域的政信项目,国有独资企业交易对手,国有独资双企业联合担保,信用等级AA级,无比的安全。 方正东亚-湖南临港集合资金信托计划 信托规模: 2亿(分期发行) 信托期限:两年期 资金用途信托资金用于湖南城陵矶临港产业新区防洪排涝综合整治工程项目。 预期收益100-300万元(不含) 9%; 300万元以上(含) 9.5%; 收益分配半年付息(6月20日,12月20日) 风控措施: 1、临港置业提供湖南城陵矶临港新区内的出让地作为抵押担保,对应本金及一期回购款抵押率不高于47.12%。 2、湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司为临港置业回购义务提供连带责任担保。 担保人于2012年发行“12 湘临港债”,主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。 3、岳阳市城市建设投资有限公司为临港置业回购义务提供连带责任担保。 担保人于2013年发行“13岳阳城投债”,主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。 4、湖南城陵矶临港新区出具财政承诺。 还款来源: 第一还款来源: 锁定临港置业因代建湖南城陵矶临港产业新区防洪排涝综合整治工程项目而形成的BT回购收入. 同总价人民币68481.64万元 第二还款来源: 临港置业的经营收入为本信托计划的补充还款来源. 据临港置业财务测算,公司信托存续期内代建项目回款8.4亿元,项目开发建设投入7.1亿元。
万家共赢.峰厦置业专项资产管理计划(期限12个月。3000万额度) 规模:1亿 期限:12个月 收益:10.5% 利益分配:项目到期一次性兑付本金及利息 资金用途:募集资金以委托贷款形式用于世纪国宏项目开发后续支出及邹城市圣地置业世纪阳 光项目的开发 。 (1)项目区位优势:山东邹城,是思想家、教育家孔子和孟子的诞生地,现为国家级历史文化名城,新兴能源工业基地,中国优秀旅游城市,2012年全国综合实力百强(县)市排名第23名,经济较为发达。 (2)抵押物充足:山东峰厦置业投资有限公司将其及关联方名下的部分土地使用权、地上在建工程现房及商铺抵押给此专项资管计划。抵押物总价值4.09亿元,其中现房及商铺价值近1.4亿元。抵押率低至24.45%,优先级抵押率仅为17.11%! (3)项目销售状况良好,目前剩余可售住宅、商品房及车库等,预计销售总额为21152.6万元。 (4)还款来源充足:山东峰厦置业投资有限公司将在售世纪国宏项目未来2.1亿元的销售回款作为第一还款来源;山东天润嘉禾实业集团有限公司其他项目回款作为第二还款来源。 (5)国企资金做劣后:山东省国有资产投资控股有限公司全资子公司出资3000万认购劣后份额,进一步为专项计划优先级份额投资者提供安全保障。 (6)山东天润嘉禾实业集团有限公司及其实际控制人张光华先生提供无限责任连带担保。
中泰·天宜1号集合资金信托计划 中泰·天宜1号集合资金信托计划 规模:50000万元,满3000万可成立一期(以实际募集资金为准) 期限:24个月 预期收益:9%-9.8% 利益分配:按年分配 受托人:中泰信托有限责任公司 保管人:北京银行 资金用途:资金用于南京江北龙潭综保区龙北大道、中心路、经一路及附属设施建设 风控措施: 1:中泰信托嘉盛集团与浦口新城签署《债权债务确认书》 2:受托人直接受让《南京市浦口新城临江路BT建设工程合同协议书》项下的6.25亿应收账款 3:丰盛集团连带责任担保 4:嘉盛集团的补足义务 5:资金监管使用 项目亮点 一:区位优势明显,项目位于南京市江北新区,南京已全面启动“江北新区”规划编制工作,“十三五”期间,南京的发展重点将从河西新城区向江北新区转移,政策支持力度大。 二:债务人南京市浦口新城开发建设有限公司,由南京市浦口新城开发建设指挥部和南京江北新城投资发展有限公司出资成立。注册资本13亿元,实收资本10亿元。股东为南京市市政府直属正局级事业单位。 三:借款人嘉盛集团拥有市政公用工程施工总承包壹级主项资质,位列“2011年度江苏建筑业百强企业”(江苏省住建厅 苏建建综〔2012〕356号文)基础设施类首位。主要代表工程有:南京长江二桥、三桥、南京地铁、奥体中心、九华山隧道、滨江大道、绕城公路、雍六高速公路、宁马高速公路、河西新城区基础设施、江宁开发区道路建设等工程。是市“重合同、守信誉”企业和“AAA”资信单位
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